電子游戲冠軍Max Troy應游戲開發(fā)公司Sentinel之邀為一款最新第一人稱射擊游戲做測試，卻發(fā)現(xiàn)游戲中發(fā)生的一切都會反映在現(xiàn)實世界之中。他很快就發(fā)現(xiàn)這款游戲的主人公是Sentinel公司的前員工Orson Creed，他正因不明原因被這家公司遠程操控。Max和Orson必須聯(lián)合起來調(diào)查這家游戲公司背后的陰謀，并且阻止這款游戲流向市面。

在中世紀的英格蘭，梅林和亞瑟王將邪惡的女妖摩根娜和她的兒子莫德雷德驅(qū)逐到宇宙的盡頭。時間來到現(xiàn)代，為了復仇，摩根娜和她的兒子回到地球，決心摧毀亞瑟王和他的騎士的每一個后裔。

　　康俞（全度妍飾）是個活潑俏皮的山村女孩，在情竇初開的年紀碰上了從漢城而來的金老師（李秉憲飾）。她暗戀著金老師，籍著日記訴說著對老師的傾慕。但在金老師眼里，她只是一個羞澀的女孩。
　　康俞戀著金老師，而金老師卻又單戀著同是從城市中來，漂亮大方的楊老師（李美妍飾）。命運在三個人身上開了一個不大不小的善意玩笑，康俞甚至對楊老師老師總是充滿著毫無由來的敵意。
　　后來，楊老師走了。之后，金老師也離開了小村莊。多年后，金老師的妻子在聽唱片，而它正是當年康俞相送的。

當一個神秘人物開始以國家煉金術(shù)士為目標，指責他們犯下褻瀆上帝的罪行時，煉金術(shù)士愛德華·艾爾利克和他的兄弟阿爾馮斯正處于最脆弱的時刻，與此同時，人造人開始再次顯露出自己的真面目。