故事發(fā)生在大分裂時期的南北朝劉宋王朝，史稱前廢帝的劉子業(yè)（張逸杰 飾）即位，他年紀輕輕卻殘忍兇暴，陰毒無情，嗜血如命，他濫殺無辜，淫亂后宮，將劉宋的江山帶向危亡。在他短暫的生命中，他與同母姐姐山陰公主劉楚玉（關(guān)曉彤 飾）的不倫關(guān)系尤其令人不齒。天地昏暗，民不聊生。江湖第一幫派天機樓不滿劉子業(yè)的暴政，派出朱雀（關(guān)曉彤 飾）進入公主府，期間她與公主的面首容止（宋威龍 飾）相識，并為其所吸引。在各方勢力運作下，劉子業(yè)終結(jié)了他匆匆而罪惡的一生。而就在此時，朱雀又發(fā)現(xiàn)了容止的真實身份。

民國，察哈爾地區(qū)，張家口最大商號之一“鼎兆通”桀驁不馴的少東家秦天義，這一天正坐于日本商會大和洋行的會館院中，當(dāng)著日本商會會長渡邊正雄的面，光明正大地擊斃了兩名殺害自家駝夫的日本浪人。從此一切便變得一發(fā)不可收拾，渡邊正雄更加加緊了對察哈爾地區(qū)的秘密經(jīng)濟侵略行動。在與外侵勢力斗爭過程中，秦天義被冤入獄，屢次死里逃生。兄弟與愛人之間的情感糾葛，竟翻出了秦家的一個驚天秘密，也正因為此，兄弟之間反目成仇，日本人趁機一夜之間血洗秦家，秦天義決意復(fù)仇…在他發(fā)現(xiàn)了日本人在察哈爾地區(qū)的真正意圖之后，他堅定了報此家仇的決心，作為一名中國人，他更加堅定了報此國恨的決心，誓死要把日本人趕出去！

1944年抗日戰(zhàn)爭期間，打入偽滿林河警察廳任刑事科長的中共秘密情工人員唐飛，在中國地下黨林河省委書記程國勛和蘇聯(lián)遠東情報局局長格拉西姆的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行蘇軍遠東情報局的“穆丹烏拉”謀略行動。唐飛潛入保安局結(jié)識了因國仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢科長，繼而以他的英勇機敏，獲得了上司成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠東情報局的內(nèi)鬼，導(dǎo)致唐飛掉進了福原設(shè)計的陷阱，暴露了自己。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛不愿組織付出無謂的代價。最終在中共和蘇聯(lián)秘密情工人員的協(xié)助下，唐飛用其超人的智勇勝利完成了任務(wù)。該劇講述了我黨情工人員機智、勇敢并以其特殊的忠誠、大無畏的勇氣為反法西斯戰(zhàn)斗的勝利做出杰出貢獻的故事。