薩莉亞蘇丹（多格雷·斯科特 Dougray Scott 飾）一直無法原諒妻子和自己的弟弟偷情，盡管妻子已經(jīng)不在人世，但他依然被憤怒和絕望侵?jǐn)_，整整四十天無法入睡，肉體和精神都已經(jīng)瀕臨崩潰的邊緣，再這樣下去，他不僅無法繼續(xù)坐在王位上，更有可能連性命都丟掉。
　　按照律法，薩莉亞蘇丹必須馬上找到一名女子與其結(jié)婚，可是，薩莉亞蘇丹早已經(jīng)失去了對女人的全部信任，他決定在新婚當(dāng)晚便處死自己的妻子。這個(gè)命不久矣的女人便是桑赫萊扎德（米莉·阿威塔爾 Mili Avital 飾）。然而，桑赫萊扎德并沒有屈服于命運(yùn)，而是運(yùn)用自己會講故事的天賦，用一個(gè)又一個(gè)充滿了天馬行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命，并且最終喚起了薩莉亞蘇丹對于愛情的渴望。

顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉(zhuǎn)回到故鄉(xiāng)笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運(yùn)前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛(wèi)的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發(fā)誓報(bào)仇。劍拔弩張時(shí)刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內(nèi)ミキ子 飾）都令阿市心發(fā)無限感慨。然而嚴(yán)苛的現(xiàn)實(shí)早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實(shí)人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結(jié)干著綁架勒索的營生。