1949年初，國(guó)民黨政府預(yù)感自己的政權(quán)行 將垮臺(tái)，制訂了AM計(jì)劃：處決監(jiān)獄中的“ 政治犯”，轉(zhuǎn)移銀行庫銀，潛伏大批特務(wù)， 拉攏太湖地區(qū)的土匪、組建反共武裝，部 署江南撤退前的一系列準(zhǔn)備工作。針對(duì)國(guó) 民黨反動(dòng)派的AM計(jì)劃，中國(guó)人民解放軍“ 三野”司令部制訂了“曙光行動(dòng)”，派出了以 師偵察科女科長(zhǎng)關(guān)竹青為首的南下武裝小 分隊(duì)，渡江潛入江南古城，在太湖游擊隊(duì) 和地下黨組織的配合下，以驚人的智慧和 大無畏的精神，與敵人進(jìn)行了驚心動(dòng)魄的 斗爭(zhēng)，粉碎了敵人一個(gè)又一個(gè)的陰謀，從 監(jiān)獄中營(yíng)救出了一批共產(chǎn)黨員和愛國(guó)民主 人士，保護(hù)了銀行庫銀。在古城解放后， 又配合解放軍和公安部隊(duì)殲滅了盤踞在太 湖地區(qū)的蔣介石國(guó)民黨武裝部隊(duì)殘余、特 務(wù)和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 惡多端的土匪司令胡傳魁，徹底粉碎了敵 人的AM計(jì)劃。
故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國(guó)民黨特訓(xùn)班學(xué)生許忠義（沙溢 飾）因留級(jí)奉命進(jìn)入沈陽的軍統(tǒng)組織，他的任務(wù)是打入中共部隊(duì)做臥底，軍統(tǒng)沈陽站特務(wù)頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里，對(duì)許的突返東北心存疑慮，許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當(dāng)年是被迫加入軍統(tǒng)組織，逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經(jīng)過對(duì)他嚴(yán)格考查，黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理，在其內(nèi)部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對(duì)手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽，帶來了上峰擬定的“滲透”行動(dòng)方案，許忠義深知山雨欲來……
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