1944年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，打入偽滿林河警察廳任刑事科長(zhǎng)的中共秘密情工人員唐飛，在中國(guó)地下黨林河省委書(shū)記程國(guó)勛和蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情報(bào)局局長(zhǎng)格拉西姆的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行蘇軍遠(yuǎn)東情報(bào)局的“穆丹烏拉”謀略行動(dòng)。唐飛潛入保安局結(jié)識(shí)了因國(guó)仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢(mèng)科長(zhǎng)，繼而以他的英勇機(jī)敏，獲得了上司成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠(yuǎn)東情報(bào)局的內(nèi)鬼，導(dǎo)致唐飛掉進(jìn)了福原設(shè)計(jì)的陷阱，暴露了自己。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛不愿組織付出無(wú)謂的代價(jià)。最終在中共和蘇聯(lián)秘密情工人員的協(xié)助下，唐飛用其超人的智勇勝利完成了任務(wù)。該劇講述了我黨情工人員機(jī)智、勇敢并以其特殊的忠誠(chéng)、大無(wú)畏的勇氣為反法西斯戰(zhàn)斗的勝利做出杰出貢獻(xiàn)的故事。

民國(guó)，察哈爾地區(qū)，張家口最大商號(hào)之一“鼎兆通”桀驁不馴的少東家秦天義，這一天正坐于日本商會(huì)大和洋行的會(huì)館院中，當(dāng)著日本商會(huì)會(huì)長(zhǎng)渡邊正雄的面，光明正大地?fù)魯懒藘擅麣⒑ψ约荫劮虻娜毡纠巳?。從此一切便變得一發(fā)不可收拾，渡邊正雄更加加緊了對(duì)察哈爾地區(qū)的秘密經(jīng)濟(jì)侵略行動(dòng)。在與外侵勢(shì)力斗爭(zhēng)過(guò)程中，秦天義被冤入獄，屢次死里逃生。兄弟與愛(ài)人之間的情感糾葛，竟翻出了秦家的一個(gè)驚天秘密，也正因?yàn)榇耍值苤g反目成仇，日本人趁機(jī)一夜之間血洗秦家，秦天義決意復(fù)仇…在他發(fā)現(xiàn)了日本人在察哈爾地區(qū)的真正意圖之后，他堅(jiān)定了報(bào)此家仇的決心，作為一名中國(guó)人，他更加堅(jiān)定了報(bào)此國(guó)恨的決心，誓死要把日本人趕出去！