諾蘭發(fā)現(xiàn)了藏匿的偽造證據(jù)，格雷要求他離開家，但諾蘭要求出示搜查令才能離開……

　　大理王子段譽（湯鎮(zhèn)業(yè) 飾）為人剛正不阿，青年才俊風度翩翩，偶遇了丐幫幫主喬峰（梁家仁 飾），趣味相投的兩人相見恨晚，結為了拜把兄弟。喬峰一生俠肝義膽，卻偏偏屢遭奸人陷害，甚至一度被逼到了走投無路的境地，身邊唯有紅顏知己阿朱（黃杏秀 飾）的陪伴和信任。
　　然而好景不長，在一場誤會之中，喬峰誤殺了摯愛阿朱，心痛欲絕。阿朱的妹妹阿紫（陳復生 飾）一直對喬峰情真意切，兩人結伴遠赴塞外，編織了一段傳奇佳話。單純善良的虛竹和尚（黃日華 飾）初出師門，卻在機緣巧合之下習得了絕世武功，成為了逍遙派掌門。與此同時，段譽邂逅了美麗不可方物的王語嫣（陳玉蓮 飾），陷入了一段復雜的戀情之中。

　　乾隆年間，紅花會崛起，企圖推翻滿清統(tǒng)治。紅花會總舵主于萬亭偷入禁宮，告以乾隆（任達華）本乃漢人之身世，乾為安全計，殺于滅口。于之義子陳家洛（彭文堅）乃乾胞弟，于死后接任為總舵主，繼承反清復漢大業(yè)，陳得悉乾出游江南，乃與文泰來（石修）、駱冰（陳敏兒）、余魚同（吳啟華）等十四當家齊赴杭州，利用名妓玉如意（戚美珍）之美色，引乾至六和塔，痛陳利害，逼乾與紅花會合作，共謀反清。
　　陳在回疆認識霍青桐（羅慧娟），二人暗生情素，后因李沅芷（黎美嫻）女扮男裝與桐態(tài)度親密，陳誤以為桐心有所屬，失意萬分。陳替乾取回身世證物之時，遇香香公主（梁佩玲），兩人一見鐘情，互訂終生。后得知香乃桐之妹，又得知誤會了桐，困苦不已。
　　乾因迷戀香，派張召重（岳華）擄香入宮，逼為妃妾。時陳已取證物回，囑乾遵守諾言。乾因受制于太后，復知香對陳癡心，乃背信棄盟，設宴雍和宮，欲將紅花會一網(wǎng)打盡……華）擄香入宮，逼為妃妾。時陳已取證物回，囑乾遵守諾言。乾因受制于太后，復知香對陳癡心，乃背信棄盟，設宴雍和宮，欲將紅花會一網(wǎng)打盡……

　　人魚王子顧澤一體內海珠意外被人類女子陸淼淼奪取，顧澤一由此開啟了漫長的“追珠”之旅，而他的三個兄弟為了幫助大哥拿回珠子，鬧出了許多笑話。