1885年，法軍進(jìn)攻越南涼山，駐守清軍不戰(zhàn)而退，清朝政府的統(tǒng)治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾），但當(dāng)時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴(yán)重畏戰(zhàn)情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮(zhèn)的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當(dāng)眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。

馮子材親自勘察地形，修建關(guān)前隘，率領(lǐng)人馬伏擊尼格里的炮彈運(yùn)輸船，不料落入尼格里的陷阱，損失慘重。依南也遭法軍生擒，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了去找黑旗軍將領(lǐng)劉永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮彈和援軍到來，就對關(guān)前隘發(fā)動了全面攻擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍振奮，猛烈出擊，與法軍進(jìn)行一場慘烈的白刃格斗…

1914年出生于福建省閩侯縣的吳清源被稱為“圍棋天才少年”，1928年在瀨越憲作（柄本明飾）、喜多文子（松坂慶子飾）等日本朋友的熱心幫助下，吳清源（張震飾）和母親（張艾嘉飾）、妹妹（黃奕飾）東渡日本，開始了終其一生的圍棋生涯。初至日本，吳清源與日本棋院大賽剛出爐的冠軍較量，并中盤獲勝；五年后，吳清源與他人共創(chuàng)圍棋新布局，掀起一場圍棋革命。1939至1956年間，吳清源憑個人之力打敗日本最頂尖的七位超級棋士，十次大勝“十番棋”，被譽(yù)為“昭和棋圣”。他以“95盤擂臺賽式”的“十番棋”，令當(dāng)時棋壇所有大師全部降級，創(chuàng)造了日本圍棋界所稱的“吳清源時代”。然而，吳清源作為一位圍棋棋手能否超越國籍、政治、戰(zhàn)爭等世俗問題？他是否有過難以承受的痛苦？