消瘦蒼白、一臉病態(tài)的梅森（喬·摩爾 Joel Moore 飾）是某公司的電話銷售員，他每天的工作就是給不同的陌生人致電，一遍遍重復著無聊枯燥的話語。日常生活中，梅森患有哮喘，精神容易緊張，他幾乎不與人交流，專橫跋扈的老板伯克利（扎克瑞·萊維 Zachary Levi 飾）似乎是他僅有的交談對象。某天，梅森與公司的新人愛波（愛波·塔布琳 Amber Tamblyn 飾）相識。這個女孩剛來幾天便被伯克利開除，不過梅森卻與之展開交往。愛波開朗樂觀的性格慢慢影響著有些自閉的梅森，他們的生活仿佛也從此發(fā)生翻天覆地的變化……本片榮獲2007年奧斯汀奇幻電影節(jié)新浪潮獎第二名、2007年圣·巴巴拉國際電影節(jié)金像獎。

　　1937年，野心勃勃的日本帝國主義蠢蠢欲動，蓄謀發(fā)動侵華戰(zhàn)爭。為了確保侵略行徑順利進行，日方通過秘密設立的特務機構從事各種情報搜集和破壞活動。在此過程中，藍衣社也中了日方的詭計，情報站遭到炸彈襲擊。擔任情報站顧問的農(nóng)初民（劉交心 飾）找到文武雙全卻揮金如土、醉生夢死的公子哥傅約翰（陳冠霖 飾），說服他參加盜取日本特務機關密鑰的九耳犬計劃。
　　以此為契機，一心享受人生的約翰和共產(chǎn)黨建立了聯(lián)系，而這個風流倜儻、玩世不恭的公子哥將在連番鉤心斗角、槍林彈雨的兇險斗爭中，成長為一名足以擔當起家國重任的義勇男兒……