北宋哲宗年間，武學再迎盛世。大理鎮(zhèn)南王段正淳之子段譽因厭惡武學而離家出走，聽聞仙人傳說而前往無量山，途中因觸怒無量派的人而身困險境時，被同樣前往無量山的鐘靈救下，二人結伴同行。段、鐘二人來到無量派劍湖宮前，鐘靈好奇段譽對武功的不在乎，聊得興起，卻被四大惡人排行第四的“窮兇極惡——云中鶴”發(fā)現(xiàn)……為避免云中鶴再次找麻煩段、鐘二人當即決定離開，此時卻遇上被鐘靈稱為木姐姐的蒙面女子。經(jīng)交談得知，此女受鐘靈父母所托來帶她回去，并警告段譽：鐘靈的父母痛恨姓段的人，讓他好自為之。臨別之際，此女突然將一支毒箭射向段譽……木姐姐為了確認段譽是否會武功而突然發(fā)難，離去之時告訴段譽她叫木婉清。正當段譽感嘆之際，南海鱷神突然出現(xiàn)，詢問木婉清的下落，段譽故作不知引來鱷神不滿。經(jīng)詢問得知因木婉清殺了南海鱷神的徒弟所以才前來追殺，正當二人僵持不下時，南海鱷神似乎有新發(fā)現(xiàn)并露出詭異微笑。只因發(fā)現(xiàn)段譽的后腦骨與自己的十分相似，鱷神便強迫段譽成為其新的徒弟。段譽百般質疑鱷神在四大惡人里地位想以此脫困，此時葉二娘前來通報任務，鱷神為證明自身實力，與其展開激戰(zhàn)……幾招過后，二娘略勝一籌。因有要事在身，二惡人不得不離開。為防段譽逃脫，鱷神將其打暈帶回無量山牢房之中，段譽醒來發(fā)現(xiàn)木婉清也被困于此，二人交談之時，鱷神出現(xiàn)并調笑二人，原來鱷神誤以為木婉清為段譽之妻，所以沒有殺她，不料卻因婉清拒絕承認而惹怒鱷神……