抗日戰(zhàn)爭時期，東北長白山地區(qū)。漢族小伙劉金保（趙聯(lián) 飾）和朝鮮族青年金永俊（白英寬 飾）結(jié)伴去深山挖參，以此維持兩家各自的貧困生活。不料遭遇巡山的日寇討伐隊，為保護金保，永俊受傷落下山崖。金保以為永俊已死，絕望回家，他把賣參所得交給永俊父母，誓言今后做一個兒子義務(wù)。勞作中，他與永俊妹妹惠淑產(chǎn)生感情，漢奸小棒子（李亞林 飾）設(shè)計詐取了金保他們的血汗錢，并欲欺侮永俊的未婚妻，金保將其救下，小棒子枉按罪名抓走金保。大難不死被抗聯(lián)救起的永俊回家了，作證救出金保，陰險的小棒子以私通游擊隊為名將他逮捕，金保在深里將永俊救出，永俊懷著復仇的渴望......

樂觀向上的化妝師基卡（Ver ; 飾）和有著偷窺癖的攝影師雷蒙（ Agraves）隔街而居?；ú⒉恢?，他早已成為對面鄰居偷窺和暗戀的對象。不久，基卡家女傭胡安娜（Rossy de Palma 飾）的弟弟獲釋出獄，這個變態(tài)的男人不僅 和姐姐保持著不倫的關(guān)系，還將基卡強暴。而這一切，都被雷蒙攝入了鏡頭之中。另一方面，雷蒙的前女友電視臺主持人安德莉亞（Victoria Abril 飾）為求收視率，竟公然播放基卡被施暴的錄像。事情開始變得一團糟

　　如果沒有你我會怎樣，資深記者小蒙，車被人撞壞，被迫開著肇事者傲凡的豪車代步，本無交集的兩人卻意外成為同事，在工作中兩人的心越走越近，愛情本以為就這樣到來，當小蒙發(fā)現(xiàn)傲凡接近她只是為了了解收購公司，覺得被利用的小蒙傷心欲絕，憤然辭職，決定離開這座城市，結(jié)束這段感情。然而峰回路轉(zhuǎn)……

為了清理政敵，酷吏來俊臣布下層層殺機，利用借尸還魂掩人耳目，而其目的便是殺死心腹大患狄仁杰，相貌酷似狄仁杰的宋小白，利用'狄仁杰'的身份，在喬縣混吃混喝，卻意外卷入了這場陰謀之中，同時也給必殺之局，留下了一道生機。