清朝末年，林世榮來到廣州，成為一名屠夫，外號“豬肉榮”。一次，林世榮因抗拒阿太前來豬肉攤收保護費，與阿太成了不打不相識的朋友，并得知阿太正在悄悄拉幫結(jié)派，為的是對付幾個明里開武館、暗里收集情報的日本人。林世榮與阿太聯(lián)手，經(jīng)一番惡戰(zhàn)，終將日本人的陰謀粉粹，阿太為此犧牲，林世榮決定拜黃飛鴻為師，練好功夫，為保護百姓出力。
日俄戰(zhàn)爭期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國人的嘉獎，一躍成為統(tǒng)治北方的軍閥頭子。這個大字不識一個的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話：上任之初，一支求雨隊伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽大怒，下車將龍王臭罵一通，并揚言炮轟龍王廟。無巧不成書，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長工紀伯常，偏巧為求學(xué)歸來的小叔子撞破，淫婦于是誣告小叔子意圖強奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強奸案；妻妾成群的龐貪婪無度，意欲強娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終于迎來了自己的末日……
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