故事始于2011年。一名殺害年輕女人的殺人狂讓首都陷入恐慌，大尉米哈伊爾·索洛維約夫警官追蹤這名殺人狂已經(jīng)兩年多。在一次逃避追捕過(guò)程中，殺人狂用汽車(chē)將索洛維約夫撞倒在地。醒來(lái)后，索洛維約夫發(fā)現(xiàn)自己穿越回了1979年的蘇聯(lián)。雖然不知道自己身上到底發(fā)生了什么，蘇聯(lián)警察索洛維約夫正努力地適應(yīng)周遭的新環(huán)境，同時(shí)也在試圖找出自己穿越的原因。

　　楚國(guó)大將軍荊烈（唐文龍飾）與術(shù)士單無(wú)邪（陳豪飾）是師兄弟，因妻子雪姬（梁錚飾）與無(wú)邪偷情而掀起了一場(chǎng)情殺。無(wú)邪死；荊烈的魂魄化作一團(tuán)怨氣；雪姬的魂魄則長(zhǎng)埋一陶俑內(nèi)。
　　荊烈飄泊于天地間凡千多年，至明太祖朱元璋鄱陽(yáng)湖一役而得以吸取無(wú)數(shù)怨氣，成為邪靈之王。申十郎（關(guān)德輝飾）出生時(shí)祥云飄降， 家人認(rèn)定他非池中物。十郎生來(lái)愚鈍，原來(lái)上天選定他作為對(duì)付荊烈之人選，叫他七竅不開(kāi)乃讓他不受邪魔所侵。多年后，荊烈夜觀天象，發(fā)現(xiàn)一股與自己抗衡的力量，決定探過(guò)究竟。荊烈來(lái)到十郎家，發(fā)現(xiàn)十郎母水芙蓉（蘇玉華飾）是昔日曾與己有一夕情緣的仙子。荊烈逼芙蓉相見(jiàn)但遭拒絕，一怒之下斬殺十郎全家；芙蓉自刎，臨終時(shí)為保十郎安危而騙荊烈十郎為其親子。
　　十郎其后得天池神水之助得以漸漸開(kāi)竅，發(fā)現(xiàn)自己前世竟然是無(wú)邪！荊烈得知十郎是其前世宿怨，怨氣更盛；十郎雖有金身護(hù)體，仍不敵荊烈，元神飛走，七日內(nèi)不歸位便會(huì)灰飛煙滅……

　　「南俠展昭」故事是以「御貓」展昭及五鼠之一的白玉堂為主線，并敘
　　述展昭與包拯二人惺惺相惜、亦師亦友、共同抗惡的情誼。
　　背景在北宋真宗年間，朝廷宦官當(dāng)?shù)?，?nèi)憂(yōu)外患民不聊生。真宗雖為一
　　國(guó)之君，但大權(quán)落在太后劉妃及其寵臣太監(jiān)郭槐手上。郭槐表面上雖處處以
　　大宋江山為重，暗中卻與西夏勾結(jié)，欲待時(shí)機(jī)成熟時(shí)瓜分大宋，真宗雖洞悉
　　奸計(jì)，卻苦無(wú)證據(jù)。
　　真宗深覺(jué)包拯(黎漢持飾)實(shí)是朝廷忠臣，于是暗中任命包公調(diào)查真象，包
　　公在一次護(hù)送貢品上京的途中，遭邪教藍(lán)纓(陳佩珊飾)及水月宮的白玉堂(曾偉
　　權(quán)飾)伏擊，幸得武功高強(qiáng)的展昭(伍衛(wèi)國(guó)飾)相救。二人英雄惜英雄，昭遂被皇
　　上封為「御貓」，與包公共同偵察辦案。
　　槐因奪取貢品不成，乃對(duì)包與昭懷恨在心。原來(lái)貢品中暗藏有武功秘笈，
　　而纓則是槐未入宮前所生之女兒。而槐實(shí)操縱邪教，故其女纓亦為邪教中人。
　　堂則因劫貢品未得以及嫉妒展昭之被封為「御貓」，遂處處找昭麻煩，兩
　　人數(shù)度交手，卻始終不分勝負(fù)，兩人暗自佩服對(duì)方，無(wú)奈兵賊難以共存，兩人
　　始終互視為敵人。
　　纓雖受命數(shù)度欲殺昭，但皆為其為人俠義所感動(dòng)，纓乃日漸愛(ài)上昭，唯昭
　　仍以平常心待纓。同時(shí)，昭已調(diào)查出邪教與槐有關(guān)。乃大破邪教總舵，昭發(fā)現(xiàn)
　　纓真實(shí)身份，大感失望。而纓此時(shí)已被教主下毒控制，要脅其一定要取昭之人
　　頭。纓在矛盾與劇毒煎熬下，只好自我放逐。
　　槐因失去愛(ài)女對(duì)包與昭更加痛恨，他原本欲聯(lián)合堂共同對(duì)付昭，卻被堂所
　　傲拒，槐一怒之下，乃煽動(dòng)太后要包與昭剿水月宮。
　　堂不敵逃走，昭捉住堂近身宮女范緹(鄧萃雯飾)欲逼問(wèn)堂之下落，未料緹
　　卻自盡，幸得昭搭救，昭佩服其忠貞之操守。
　　昭對(duì)緹多方照料，并進(jìn)而了解、仰慕緹，無(wú)奈緹卻鍾情堂，堂雖對(duì)緹有愛(ài)
　　意，但卻自覺(jué)賓主有別，未能接受緹。
　　昭巧遇纓，替纓除去劇毒，令纓誤會(huì)昭終於對(duì)其有愛(ài)意。後纓得知昭一心
　　只愛(ài)緹，她仍無(wú)怨無(wú)悔守在昭之身邊；甚至更為了收集槐之罪行而假意回到其
　　父身邊，終被槐發(fā)現(xiàn)，槐為了自己的私利，竟不惜殺死親生女兒。
　　堂與昭得知此事，皆不齒槐所為，於是兩人聯(lián)手與槐對(duì)抗，一場(chǎng)激烈的爭(zhēng)
　　斗正開(kāi)始，而堂與昭是否能共同合作打擊惡人呢？