故事講述兩派來到地球后，因?yàn)榘l(fā)生了一些“事件”，導(dǎo)致雙方外形大變（也解釋了兩系列風(fēng)格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會(huì)之中。如何去平衡一切關(guān)系是擎天柱作為領(lǐng)袖將要面臨的考驗(yàn)，本作品的標(biāo)題也由此而來。
　　值得一提的是，本次兩派領(lǐng)袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久違的夢(mèng)幻組合：來自初代動(dòng)畫的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他們?cè)陂焺e電視版的變形金剛作品多年后，再次一起回來共演這雙經(jīng)典的死對(duì)頭！

　　在第二次新吉翁戰(zhàn)爭(zhēng)、別名‘逆襲的夏亞’終結(jié)后，地球圈取得了短暫的和平。這之后3年，宇宙世紀(jì)0096年。在工業(yè)殖民地“工業(yè)7號(hào)”上進(jìn)行了一項(xiàng)秘密交涉。和地球聯(lián)邦政府有秘密協(xié)議，并依此發(fā)展的‘畢斯特財(cái)團(tuán)’打算將過去用以威脅聯(lián)邦的最高機(jī)密“拉普拉斯之盒”交給新吉翁的殘黨軍“袖章”。

　　離開死者之街過去了兩年，威爾也已經(jīng)17歲了。
　　作為領(lǐng)主，他發(fā)展了“燈火河港”，漸漸地，“獸之森”恢復(fù)生機(jī)。
　　但是，不合季節(jié)的花朵綻放，森林出現(xiàn)異常。為了解決這個(gè)問題而前往森林深處的威爾等人，從森林之王那里得到了不祥預(yù)言。
　　“鐵銹的山脈上，會(huì)發(fā)生‘黑災(zāi)之火’，火會(huì)熊熊燃燒將這片土地全部燒毀。”
　　在滅亡的矮人之都“鐵銹山脈”中沉睡的災(zāi)難是？與新的相遇一起，威爾他們的冒險(xiǎn)再次開始！

帕西瓦爾和爺爺瓦基斯住在荒蕪的邊境之地，過著悠閑的生活。帕西瓦爾快滿 16 之時(shí)，爺爺問他是否要去冒險(xiǎn)，看看外面神奇的世界，帕西瓦爾雖然以要陪爺爺為由，拒絕了冒險(xiǎn)，但內(nèi)心依舊是向往冒險(xiǎn)的。就在這時(shí)，一個(gè)叫伊隆希德的男人找上門來，殺害了爺爺，而這個(gè)男人正是帕西瓦爾的父親。帕西瓦爾為搞清真相，踏上了旅途……

　　斗羅最終戰(zhàn)的二十年前，武魂殿曾陰謀一統(tǒng)整個(gè)魂師界，吞并所有宗門，七寶琉璃宗首當(dāng)其沖，陷入危難，骨斗羅帶著宗門少主—五歲的寧榮榮請(qǐng)劍斗羅出山相救，于是劍斗羅塵心帶上小榮榮踏上了一條生死逃亡路，然而他們所不知的是，這條路的背后竟是一場(chǎng)將會(huì)影響斗羅大陸的巨大陰謀……