一九四零年，一個(gè)神秘代號(hào)——“佛爺”的出現(xiàn)，軍統(tǒng)特務(wù)激活了潛伏在延安達(dá)三年之久的特務(wù)頭子“佛爺”，將對(duì)邊區(qū)展開大規(guī)模的特務(wù)行動(dòng)，行動(dòng)目標(biāo)指向邊區(qū)第一屆參議會(huì)，威脅黨中央毛主席的安全。智勇雙全的魯平，被譽(yù)為“八路軍中的福爾摩斯”，憑借著長(zhǎng)期地下斗爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn)與智慧，帶領(lǐng)偵查科的六名優(yōu)秀偵查員，克服重重困難，撥開層層迷霧，與“佛爺”領(lǐng)導(dǎo)的漢江班特務(wù)組織在延安展開了殊死較量。
　　國(guó)民黨國(guó)防部高級(jí)軍官代表團(tuán)的機(jī)要參謀神秘失蹤、延安郊外東高村出現(xiàn)的白發(fā)魔鬼。使得魯平從上任開始就陷入了毫無(wú)頭緒的迷案之中。魯平帶領(lǐng)著偵察科的偵察員們，順著蛛絲馬跡開始了艱難的偵破，終于使案情真相大白，抓住了隱藏在延安八路軍軍委機(jī)要局里的特務(wù)“神仙”田秀玲，并且就在魯平的未婚妻關(guān)梅被“神仙”劫持殺害的關(guān)鍵時(shí)刻，擊斃了田秀玲，救出了關(guān)梅。而通過(guò)破獲“神仙”田秀玲小組，魯平驚愕地意識(shí)到，“佛爺”領(lǐng)導(dǎo)的特務(wù)網(wǎng)絡(luò)，早已經(jīng)滲透到了延安八路軍的要害部門，掌握著情報(bào)部門的一舉一動(dòng)，所以偵察科的行動(dòng)一直處于被動(dòng)之中。魯平?jīng)Q心挖出這個(gè)隱藏在機(jī)要部門的特務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

遠(yuǎn)離中原的蛇島上，獨(dú)龍尊者帶著徒弟金世遺（林峰 飾）生活，將畢生絕學(xué)傳授給他。一天毒龍尊者突然走火入魔而死，臨死前吩咐金世遺帶著親筆書函回到中原交給邙山派掌門呂四娘。向來(lái)在孤島長(zhǎng)大不懂中原禮節(jié)的金世遺衣衫襤褸地踏上中原土地，被誤認(rèn)為是丐幫弟子卷入幫派紛爭(zhēng)，出手不凡的他引起了邙山派女弟子谷之華（李彩樺 飾）的注意。而血滴子殺手厲勝男（葉璇 飾）也盯上了金世遺，更對(duì)他進(jìn)行顛倒黑白的教育讓他對(duì)付正派人士。在前去邙山的途中，金世遺與谷之華漸生情愫，然而厲勝男也對(duì)金世遺產(chǎn)生了微妙的女兒之情，這不能出口的愛(ài)意與自己特殊的身份令她喜怒無(wú)常，金世遺捉摸不透。隨著門派紛爭(zhēng)進(jìn)一步擴(kuò)大，金世遺與厲勝男、谷之華這兩位絕代女子也經(jīng)歷了感情滌蕩。