仙修奇才蘇易水，在十八年前被師父沐清歌改變天命，一向離經(jīng)叛道的“女魔頭”沐清歌也為此背負(fù)污名死去。十八年后，沐清歌化為薛冉冉，而已繼任西山派掌門的蘇易水將體弱瀕死的冉冉收入門下，誓要護(hù)她一世周全，自此師徒身份對調(diào)互換，兩人之間會發(fā)生哪些啼笑皆非的故事呢？
高二的宋鳴和夏天因意外產(chǎn)生摩擦，不曾想二人從同學(xué)變成了重組家庭的兄弟。宋鳴性格開朗擅長體育，相反夏天內(nèi)斂學(xué)習(xí)認(rèn)真。宋鳴的父親宋文濤和夏天的母親王麗華也在學(xué)習(xí)著如何與重組家庭的孩子共處。面臨高考，兄弟倆有各自的煩惱，擅長田徑的宋鳴因腿傷不能繼續(xù)進(jìn)行專業(yè)訓(xùn)練；喜愛畫畫的夏天因媽媽的極力反對無緣藝考。痛定思痛的兄弟倆，全力以赴備戰(zhàn)高考，升入大學(xué)后，兩人又是同學(xué)。大學(xué)期間，宋鳴學(xué)會了如何正視一段感情，并找到人生方向，計劃畢業(yè)后從事飛機(jī)維修工作；夏天順利轉(zhuǎn)入藝術(shù)系，開始了向往的學(xué)習(xí)生活。重組家庭的四人有笑有淚，攜手共進(jìn)，宋鳴和夏天享受著大學(xué)時光，期待著美好的未來。
日軍入侵中國后，民不聊生，鄉(xiāng)下青年陳真（甄子丹 飾）帶著妹妹小燕一起來到了繁華的上海討生活。來到上海后，陳真當(dāng)了一名黃包車夫，而小燕則進(jìn)入了一間醫(yī)院當(dāng)護(hù)士。陳真每天都會拉和小燕在同一間醫(yī)院當(dāng)護(hù)士的日本姑娘武田由美（萬綺雯 飾）上下班，兩人漸漸墜入了愛河。陳真愛好武術(shù)，閑時經(jīng)常自己照著書上的招式練習(xí)，一次偶然機(jī)會他的身手被青幫老大蔡六斤發(fā)現(xiàn)，于是被招進(jìn)了青幫當(dāng)打手。
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