故事講述愛闖禍的無名小卒繆恩，有一天陰差陽錯得成了重要的月亮守護者，而他任職第一天就造成大錯，間接導致太陽被偷、月亮消失、世界大亂。于是，他不得不攜手太陽守護者和蠟質姑娘茜爾，展開一場大冒險，揪出混亂背后的黑手，拯救世界。

　　諾阿（邁克爾·馬德森 Michael Madsen 飾）本來擁有一個非常幸福的家庭，有一個和他十分相愛的妻子，然而，因為他自己的貪婪和不安現(xiàn)狀，諾阿間接導致了妻子的死亡，這讓諾阿直到今天都一直生活在愧疚感的陰云之下，無法繼續(xù)自己的生活。
　　終于，諾阿受夠了自己的郁郁寡歡了，他決定離開傷心地，來到了一個叫做迷霧湖泊的地方，在這里，他租下了一間小屋。迷霧湖泊寧靜美麗的風景讓諾阿有了一種煥然一新的感覺，在這里，他得到了久違的內心的平靜。就在諾阿覺得一切都即將變好之際，幾件接連發(fā)生的恐怖事件讓他意識到，他的過去或許并不愿意放過他。

這是一個關于“兒子‘死’了，爸爸‘紅’了”的荒誕故事。兒子墜樓“自殺”，父親替兒子寫了一封才華橫溢的代筆遺書，竟然一夜成名……

波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）是精靈城的公主，她有著神奇的魔力和多彩的頭發(fā)，樂觀積極、喜愛唱歌。但是有一天，他們的小伙伴被死對頭——“博啃族”抓走了。為了從“博啃族”手中拯救出她最好的朋友們。波比向精靈城中的“怪人”布蘭（賈斯汀·汀布萊克 Justin Timberlake 配音）求得幫助，可布蘭是個不合群的悲觀主義者。他雖答應了公主的請求，但是他只是想讓公主知道這個世界并不像她想的那樣只有蛋糕和彩虹。一路上，他們共同經歷了很多奇怪、有趣的事，也發(fā)現(xiàn)了自己內心以前從未發(fā)覺的東西。但是最重要的是，在波比的幫助下，他們發(fā)現(xiàn)了能夠拯救整個魔發(fā)精靈城的終極秘密武器。