故事發(fā)生在明朝，自強(qiáng)（陳志朋 飾）和自敏（吳奇隆 飾）是情同手足的兄弟，他們的父親受奸人所害命喪黃泉，兩人亦被冷酷殺手追殺，就此踏上逃亡旅途。自強(qiáng)來到碎心谷，遇見了善良的萬里云（顧冠忠 飾）和花舞影（朱寶意 飾），被收為義子。自敏則遇見了擁有神奇能力的茜茜公主（張惠芬 飾），兩人成為了好友。
魔教教主花弄月（阮虔芷 飾）發(fā)現(xiàn)了自強(qiáng)和自敏的行蹤，自強(qiáng)被抓，受花弄月蠱惑被控制了心智成為傀儡，而逃過一劫的自敏找到了花舞影，并拜萬里云為師，練就了一身了得的功夫?；ㄅ碌弥悦粑此?，于是派出了傀儡自強(qiáng)，想要制造兩兄弟自相殘殺的局面。
