青年丁鵬（爾冬升 飾）出身低微，習(xí)得祖?zhèn)鳌疤焱饬餍恰眲Ψê筇魬?zhàn)各路武林高手，欲揚名立萬以光宗耀祖，不料武當(dāng)掌門柳若松（王戎 飾）令妻子可笑（林建明 飾）施計陷害，使丁鵬失卻劍譜，名譽掃地。 　　丁鵬萬念俱灰尋至荒郊了卻殘生，卻被自稱“狐鬼”的女子青青（汪明荃 飾）攔下，二人自此在世外桃源般的人鬼邊界習(xí)練武功，并結(jié)為伉儷。一年后，丁鵬掌握了圓月彎刀刀法已天下無敵，不顧青青阻攔執(zhí)意出山復(fù)仇。二人以其人之道還治其人之身讓柳若松身敗名裂。丁鵬躊躇滿志遠赴神劍山莊挑戰(zhàn)三少爺謝曉峰（岳華 飾），三少爺一番開導(dǎo)未能讓丁鵬開悟，反而拋棄青青入贅南宮世家。連番仇殺與青青的真實身份不久令丁鵬醒悟江湖的真相。

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江湖殺手阿平（周潤發(fā) 飾）是和平飯店的老板，傳聞他武功了得，曾經(jīng)一口氣殺了二百多個馬賊，并且他宣稱和平飯店是一個“避難所”，只要進來住宿的人，無論他得罪了什么幫派，都不許前來挑釁生事，但不保證離開后的安全。 　　歌女阿曼（葉童  飾）的到來打破了這個江湖規(guī)矩。阿曼被人追殺，逃至和平飯店。她風(fēng)情萬千，令阿平心生愛意并設(shè)法保護她離開飯店，躲避追殺。然而，阿平的用情換來了一個早已布下的陷阱：原來阿曼正是這個陷阱的誘餌！ 　　憤怒的阿平?jīng)Q定拿起武器重出江湖，一場腥風(fēng)血雨的廝殺大肆鋪開。

已經(jīng)接近而立之年的奧遼太郎（滿島真之介 飾），已經(jīng)老大不小卻還是無法正常和人交流，他蹲在家里當(dāng)起NEET一族，走出戶外都需要莫大的勇氣。在接二連三的挫敗過后，遼太郎下定決心要改變?nèi)松?。從未有過戀愛經(jīng)驗的遼太郎，鼓起勇氣給某家風(fēng)俗店打去電話，叫來了美麗迷人的應(yīng)召女郎佳代（佐佐木希 飾）。然而遼太郎過于緊張，初次會面便以失敗告終。不過這個訥于言辭的大男孩似乎給佳代留下很好的印象，此后不久，他們再度會面，并且自然而然成為愉快聊天的好伙伴。純真的戀情在彼此心間生根發(fā)芽，只不過遼太郎對于佳代所從事職業(yè)及其原因深感介懷。

12世紀，日本貴族和僧侶擁有大片土地，并免除賦稅，而國內(nèi)經(jīng)濟如大廈將傾，岌岌可危。京都秩序一片混亂，地方災(zāi)難頻發(fā)，暴動四起。占據(jù)統(tǒng)治地位的藤原家族日臨西山，業(yè)已遜位白河天皇從寺院復(fù)出，重新掌權(quán)。日本從此一空兩日，陷入分裂。武士和僧人之間的沖突日漸加劇。

負責(zé)維護布拉達郡內(nèi)治安的警長，聽聞自己的轄區(qū)出現(xiàn)了某種前所未見的神祕生物，牠螫伏在人煙稀少的農(nóng)地，卻不時有人目睹牠詭異面目的訊息傳來。警長起初不以為意，情況卻逐漸越演越烈…。當(dāng)?shù)匾粚Ψ驄D的憑空蒸發(fā)，似乎和這生物脫不了關(guān)係，而警長的孩子們，也對這神祕生物產(chǎn)生了興趣。焦頭爛額的警長，不得不趕在自己的孩子落入未知生物的口中前，搶先對付那力量不明的可怖敵人…。