夏季，邊區(qū)保安處特務(wù)隊(duì)在護(hù)送中央首長(周恩來)去西安談判的路途中，卡車突遭土匪襲擊，眾多戰(zhàn)士犧牲，首長險(xiǎn)遭不測。這一突發(fā)事件，讓中央情報(bào)部負(fù)責(zé)人李木即憤怒又震驚，責(zé)令邊區(qū)保安處處長周勁限期破案。周勁自覺無地自容，這個(gè)從長征走過來的漢子發(fā)誓要把背后的敵特分子[1]挖出來，否則自己就打起背包養(yǎng)豬去。
這次襲擊的策劃者是反共救國軍陜西地下工作站特務(wù)陳紀(jì)元。此人出身豪門，英俊聰慧，膽識(shí)過人，可惜走錯(cuò)了路，是汪精衛(wèi)的忠實(shí)信徒。雖然襲擊并未傷及中共首長，陳紀(jì)元仍按承諾給擔(dān)當(dāng)這次襲擊任務(wù)的當(dāng)?shù)馗缋蠒?huì)大爺李青五升職發(fā)餉，李青五自是眉開眼笑。
周勁和副處長王彬帶著偵察員在城區(qū)化裝偵察，很快弄清了隱藏在城區(qū)的坐探，正是此人扮裝成賣烤紅薯的小販探得保安處可能要護(hù)送中央首長的跡象。周勁決定引蛇出洞，一舉殲滅那股土匪！此時(shí)，一位叫晏西的女戰(zhàn)士受李木之命前來保安處報(bào)道，一向輕視女性的周勁大為惱火，嚷嚷著退人，晏西一氣之下真走了。周勁被李木找去罵了一通，在知道晏西是學(xué)無線電的大學(xué)生后，周勁勉強(qiáng)認(rèn)錯(cuò)接回晏西，分配晏西負(fù)責(zé)監(jiān)聽電臺(tái)，晏西笑而服從。
與周勁相反，保安處從來都是清一色的男性，晏西這個(gè)漂亮女大學(xué)生的出現(xiàn)，自然在整個(gè)保安處泛起一陣漣漪，附近小賣部的牙粉被搶購一空，飯前報(bào)數(shù)、唱歌聲音異常宏亮，弄得周勁直表揚(yáng)大家的精神面貌。
反共救國軍陜西地下工作站站長毛緒言來到陳紀(jì)元所在的甘泉督戰(zhàn)。毛緒言對(duì)陳紀(jì)元十分信任和賞識(shí)，兩人不僅是師生關(guān)系，更是密友。當(dāng)毛緒言看到陳紀(jì)元正在認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列著作，尤其還能流利背誦《共產(chǎn)黨宣言》并能深刻加以闡釋時(shí)，更是多了幾分佩服。陳紀(jì)元說他做這一切，是為了有朝一日潛入延安。毛緒言大喜，這正與他帶來的一個(gè)計(jì)劃相符：派人潛入延安刺殺中共最高領(lǐng)導(dǎo)人(毛澤東)！
毛緒言本沒打算讓這位愛將去執(zhí)行這個(gè)幾乎不可能完成的任務(wù)，但最終還是被陳紀(jì)元的決心所打動(dòng)，并從中看到了成功的希望。正好此時(shí)從另一渠道傳來保安處準(zhǔn)備 “引蛇出洞，殲滅土匪”的情報(bào)，毛、陳決定將計(jì)就計(jì)，以犧牲李青五的土匪部隊(duì)作掩護(hù)，麻痹保安處，掩護(hù)陳紀(jì)元入延安。
在晏西的堅(jiān)決要求下，也為了讓晏西相信戰(zhàn)爭的可怕，周勁特派警衛(wèi)員李滿屯全程保護(hù)晏西參加剿匪戰(zhàn)斗。豈料戰(zhàn)斗中晏西不僅毫無畏懼，竟然還是神槍手，在關(guān)鍵時(shí)刻將李滿屯從敵人槍口下救出，令保安處的男士們大為驚訝，周勁更是難以置信。王彬卻看出了某種端倪，他提醒周勁，此女子不像是上級(jí)派來當(dāng)電臺(tái)監(jiān)聽員的。果然，戰(zhàn)斗結(jié)束后，晏西的正式任命也下來了——保安處副處長，王彬則調(diào)往敵占區(qū)工作。
周勁傻了。盡管這時(shí)周勁知道晏西這個(gè)南京中央大學(xué)的無線電高材生，不僅有著豐富的地下工作經(jīng)驗(yàn)，而且因?yàn)橥饧處煹木壒?，也?duì)密碼等特工知識(shí)有所研究，仍對(duì)上級(jí)給他安排一個(gè)女性搭檔非常抵觸。晏西對(duì)此則毫不介意，工作、學(xué)習(xí)、打扮、浪漫，一樣都不少，弄得周勁時(shí)?？粗涛靼櫭碱^，而保安處的其他同志卻很是高興。
在陳紀(jì)元籌備潛入延安之時(shí)，另一對(duì)日本間諜孔凡、肖英夫婦卻已來到延安。孔、肖二人原是蘇聯(lián)紅軍情報(bào)組特工人員，在蘇聯(lián)接受完訓(xùn)練，被派到日占區(qū)沈陽工作，為蘇聯(lián)紅軍收集情報(bào)，同時(shí)也與中共保持聯(lián)系。不久兩人被日軍抓獲，日軍以讓肖英充當(dāng)慰安婦相威脅，迫使孔凡叛變。之后，兩人以到延安向中央?yún)R報(bào)工作為由來到延安收集情報(bào)。由于是同行，自然由保安處接待。
周勁與孔凡曾在一個(gè)短訓(xùn)班里呆過，一見如故，時(shí)常聊天。當(dāng)夫婦兩行程已到，得知肖英懷孕時(shí)，周勁主動(dòng)替其向上級(jí)請(qǐng)示讓倆人繼續(xù)留在延安生孩子。這期間，孔凡一直通過在《解放日?qǐng)?bào)》上發(fā)表詩稿的方式與日軍聯(lián)系并傳遞情報(bào)。
晏西對(duì)孔凡的起疑緣于孔凡兩首被《解放日?qǐng)?bào)》退回到保安處的詩稿，這種不太符合特工職業(yè)的愛好讓晏西對(duì)孔凡的詩作產(chǎn)生了興趣。晏西找來孔凡曾在《解放日?qǐng)?bào)》上發(fā)表的所有詩作，發(fā)現(xiàn)這些詩稿中竟然有某種特工常用的文字密碼跡象。周勁雖對(duì)這種文字游戲不太相信，仍同意對(duì)孔、肖二人進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。偵察員李然一見晏西就心生愛意，只是不敢表露，這時(shí)主動(dòng)請(qǐng)纓調(diào)查孔、肖。
其實(shí)肖英一直不贊成孔凡的叛變行為，但又說服不了丈夫，同時(shí)也深知當(dāng)叛徒的下場，只好希望生完孩子后趕快離開延安，早日結(jié)束這種靈魂被煎熬的日子。此時(shí)，日軍從報(bào)上得知孔凡夫婦已打入延安，便加緊了特種部隊(duì)的訓(xùn)練，準(zhǔn)備伺機(jī)里應(yīng)外合，實(shí)施派特種部隊(duì)進(jìn)入延安刺殺中共最高領(lǐng)導(dǎo)人的行動(dòng)……
