抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，一隊(duì)八路軍來(lái)到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池，隨他們一同前來(lái)的還有國(guó)際友人捐贈(zèng)的奶牛。長(zhǎng)年生活在大山中的村民從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種黑白相間、奶量充足的牛，他們備感驚奇。不久，日軍船尻部隊(duì)逼近，八路軍緊急撤退，臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)。貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會(huì)帶來(lái)災(zāi)難，他們通過(guò)抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人，小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶(hù)牛二（黃渤 飾）抓鬮，最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”。
　　殘酷血腥的掃蕩過(guò)后，村民們?nèi)粴⒑?，只有牛二和奶牛成為幸存者。尚未得到喘息之時(shí)，另一隊(duì)日軍部隊(duì)路過(guò)此地，并將傷員留在這里。從這天起，肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開(kāi)周旋，而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……

　　無(wú)名（張家輝 飾）從小就無(wú)父無(wú)母，幸虧得到舅舅羅四海（王晶 飾）收留，無(wú)依無(wú)靠的無(wú)名自小就沒(méi)人管，經(jīng)常流連街頭賭檔，練得了一身精湛賭術(shù)。羅四海發(fā)現(xiàn)了無(wú)名的絕技，于是帶著他與兩個(gè)小弟阿駿（黎駿 飾）和賤男到深圳設(shè)局騙錢(qián)。四人在深圳行騙時(shí)得罪了本地老大猛哥（龍方 飾），在猛哥面前無(wú)名憑借一手絕活博得賞識(shí)四人才得以解圍。
　　回港后無(wú)名邂逅了一個(gè)盲人女模特苦兒（舒淇 飾），阿駿看出了無(wú)名的心思，向他保證能幫助追到苦兒，條件是傳授他賭術(shù)。無(wú)名爽快應(yīng)承了。猛哥來(lái)港找到了無(wú)名，逼他用賭術(shù)為他賺錢(qián)，無(wú)奈之下無(wú)名只能答應(yīng)。豈料阿駿賭術(shù)學(xué)成后，乘機(jī)打盲了無(wú)名，在猛哥那里取代了無(wú)名的位置。無(wú)名最終命運(yùn)如何？