1274年，秋。
　　一艘流放船在暴風(fēng)雨中駛向?qū)︸R。目的地是流放地對(duì)馬。御家人宗助國(guó)的女兒－輝日姬在對(duì)馬迎接了流放船。
　　之后舉行了接風(fēng)宴，而在宴席上，流人們知道了一件可怕的事。從高麗出發(fā)的蒙古高麗大軍，正向日本前來(lái)，而這些流人們，就將被送上戰(zhàn)爭(zhēng)的最前線，成為守護(hù)對(duì)馬的軍隊(duì)人員。
　　“為了對(duì)馬，請(qǐng)你們犧牲吧”輝日姬冷漠地對(duì)流人們說(shuō)

對(duì)萬(wàn)物都充滿了好奇心的箕作沙沙芽（高橋花林 配音）、對(duì)美食充滿了熱愛(ài)的西尾未來(lái)（岡咲美保 配音）、擁有超高智商的天才少女雪野日陽(yáng)（大野柚布子 配音）、性格大大咧咧對(duì)什么都不怎么在意的具志堅(jiān)修普（島袋美由利 配音），這些女孩們隸屬于一個(gè)名叫“音樂(lè)少女”的偶像團(tuán)體之中。身為音樂(lè)少女的制作人，池橋大輝（平川大輔 配音）雖然每天都在非常認(rèn)真的工作，但音樂(lè)少女的人氣卻始終低迷，公司持續(xù)赤子。最終，大輝做出了一個(gè)重要的決定，那就是吸納新成員入團(tuán)，就這樣，試鏡工作開(kāi)始了，一位名叫山田木花子（深川芹亞 配音）的女孩也出現(xiàn)在了眾人的視野之中。

　　心懷對(duì)同伴的思念，向自己所相信的道路前進(jìn)！
　　經(jīng)歷了與黑暗公會(huì)“冥府之門”的激斗，以及與養(yǎng)育之親“火龍伊格尼爾”的悲哀離別，
　　納茲為了變得更強(qiáng)而與伙伴哈比一同踏上修行之旅。
　　另一方面，“妖精的尾巴”會(huì)長(zhǎng)馬卡洛夫突然下達(dá)了公會(huì)解散命令，自己也隱藏了行蹤。
　　此后約1年，露西一邊做著見(jiàn)習(xí)記者的工作，一邊收集著散落大陸各處的舊時(shí)同伴的情報(bào)。
　　之后，在一年一度的“大魔斗演武”進(jìn)行取材的某天，結(jié)束了修行的納茲出現(xiàn)在露西面前！
　　宣告魔導(dǎo)士公會(huì)“妖精的尾巴”的復(fù)活，懷著同樣的信念，納茲、露西、哈比的尋找同伴之旅開(kāi)始了！！

　　內(nèi)容
　　影片使用的作品標(biāo)題為《小小英雄》（ちいさな英雄），這出自于西村義明想向孩子們提出在生活四周里，也許就有著渺小；但努力活著想達(dá)成某種目標(biāo)的人物存在。
　　作品里包含三個(gè)長(zhǎng)度各約15分的動(dòng)畫，其中米林宏昌所負(fù)責(zé)是名為《卡尼尼與卡尼諾》（カニーニとカニーノ）的章節(jié)，是個(gè)將螃 蟹給予擬人化的作品，劇情是描述一對(duì)名叫卡尼尼和卡尼諾螃蟹兄弟所經(jīng)歷的冒險(xiǎn)故事，這也是米林過(guò)去至今執(zhí)導(dǎo)過(guò)動(dòng)畫里頭首部由個(gè)人所原創(chuàng)的劇本。起初米林是計(jì)劃弄出一篇將青蛙給擬人化的內(nèi)容，但之后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不夠有趣而舍棄，便轉(zhuǎn)向從自己感興趣的澤蟹之類生物來(lái)尋找點(diǎn)子。畫面的表現(xiàn)手法上，則是采用了融合手繪以及電腦CG的方式。
　　百瀨義行所執(zhí)導(dǎo)《武士蛋》（サムライエッグ）是偏向劇情類型的作品，內(nèi)容改自一位患有嚴(yán)重蛋類食物過(guò)敏少年的實(shí)有事跡。因作品涉及到醫(yī)學(xué)癥狀，而有向領(lǐng)域人士詢問(wèn)了一些建議。其中百瀨不想讓觀眾覺(jué)得這只是一篇關(guān)于一名可憐小男孩的故事，而是想表達(dá)出生命強(qiáng)韌的一面，和少年要如何在天生體質(zhì)問(wèn)題下掌控自己的生活，以及親情之間的描寫。作品畫風(fēng)上有從古田足日和田畑精一倆人所創(chuàng)作的繪本《壁櫥里的冒險(xiǎn)》（おしいれのぼうけん）來(lái)作為參考，并采用類似色鉛筆所呈現(xiàn)出的繪制效果。
　　最后由山下明彥擔(dān)任的《透明人》（透明人間），描述著一名透明人內(nèi)心里的孤獨(dú)，并以山下明彥擅長(zhǎng)的動(dòng)作場(chǎng)面來(lái)作為表現(xiàn)手法。西村義明認(rèn)為作品里的透明人，能作為現(xiàn)代人內(nèi)心常有的孤獨(dú)、不安情緒的隱喻，并覺(jué)得這是一篇含有哲學(xué)性的疑問(wèn)，以及是三篇里頭最具前衛(wèi)風(fēng)格的作品。
　　配音
　　第一篇《卡尼尼與卡尼諾》里，由女影星木村文乃和鈴木梨央分別擔(dān)任了卡尼尼和卡尼諾螃蟹兄弟。第二篇《武士蛋》中的小男孩俊、以及和他的父母一家人，為篠原湊大、尾野真千子、坂口健太郎三人飾演。最后一篇的《透明人》，則邀請(qǐng)了小田切讓和田中泯參與配音。
　　配樂(lè)與歌曲
　　配樂(lè)部分有過(guò)去與米林宏昌多次合作的音樂(lè)人村松崇繼，流行音樂(lè)制作人島田昌典，以及曾在百瀨義行執(zhí)導(dǎo)的科幻短篇?jiǎng)赢嬋壳侗銛y式機(jī)場(chǎng)》、《9號(hào)太空站》、以及《飛天城市規(guī)劃》里配樂(lè)的中田康貴擔(dān)任。
　　影片片尾曲《小小英雄》（ちいさな英雄），則由女歌手木村KAELA負(fù)責(zé)演唱。

轉(zhuǎn)學(xué)到深山中的全住宿制菁英男校，不擅長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)的遠(yuǎn)野高志沒(méi)和好友一起加入足球社，而是選了貌似輕松又有趣的攝影社，殊不知這社團(tuán)……根本都在啪啪啪www什么攝影社，sy社才對(duì)，人稱「無(wú)節(jié)操☆Bitch社」。                        

　　從學(xué)校畢業(yè)之后，涼風(fēng)青葉（高田憂希 配音）成為了充滿希冀和干勁的職場(chǎng)新鮮人，尚在學(xué)生時(shí)代，青葉就十分憧憬一間名為“飛鷹躍動(dòng)”的游戲公司，如今，青葉終于憑借著努力和實(shí)力，成為了公司中的一員，邁出了實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的第一步。
　　外表嚴(yán)厲冷酷內(nèi)心卻柔情似水的八神光（日笠陽(yáng)子 配音）、溫柔端莊，對(duì)八神光有著別樣感情的遠(yuǎn)山倫（茅野愛(ài)衣 配音）、沉默寡言，不善與人交流的瀧本日富美（山口愛(ài) 配音）、個(gè)性大大咧咧活潑開(kāi)朗的篠田初（戶田惠 配音）、甜美可愛(ài)擁有高超畫技的飯島結(jié)音（竹尾步美 配音），在這些前輩和同事們的教導(dǎo)和帶領(lǐng)之下，青葉在游戲界會(huì)闖蕩出一片怎樣的天地呢？