本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 飾）受母親的教導(dǎo)從家鄉(xiāng)來到宮廷尋找宮廷御醫(yī)頭Gaius學(xué)藝。在那兒，魔法被國王嚴禁使用。Merlin會魔法的秘密還是被被Gaius發(fā)現(xiàn)，Gaius不但沒有責(zé)備他，還收他為養(yǎng)子，并告勸他要將自身的天賦用于正道。Merlin還邂逅了深鎖于城堡深處的古代巨龍，巨龍便告訴他自己身負著偉大的使命，而這項艱巨的任務(wù)就是保護王子Arthur，使Arthur成為未來的國王。為了能在Arthur身邊保護他，Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么順利，邪惡的女巫Nimueh發(fā)現(xiàn)了Merlin身負的偉大使命，便施計企圖陷害他……

抗日戰(zhàn)爭時期，新四軍太湖游擊縱隊，發(fā)揚中華民族頑強不屈的精神，同敵人展開了爭鋒相對的斗爭。在司令員薛宏暉的領(lǐng)導(dǎo)下，偵察科長秦天剛和情報員關(guān)竹青智取了日軍總部的作戰(zhàn)密件，游擊縱隊襲擊了蘇州滸墅關(guān)火車站，炸毀了日軍上海虹橋軍用機場，爆破了日軍的軍用倉庫，鏟除了鐵桿漢奸賣國賊，爭取了偽軍主力團的起義，并獲得了太湖沖山島保衛(wèi)戰(zhàn)大捷。一次又一次的激戰(zhàn)，重創(chuàng)了日偽軍的有生力量，徹底粉碎了日軍對江南地區(qū)的第二次清鄉(xiāng)計劃。江南新四軍不但牽制了抗日戰(zhàn)爭正面戰(zhàn)場上日偽軍的大批軍力，而且似一把鋒利的匕首，牢牢地插在敵人的心臟里。

主人公宋明熙為尋父母車禍真相卻意外收獲愛情的故事。