1900年，科學(xué)的發(fā)展還未能遮蓋魔術(shù)的神秘感，維也納的人們對(duì)艾森海姆（愛德華·諾頓 Edward Norto飾）的魔術(shù)更是達(dá)到了癡迷的狀態(tài)。這個(gè)神奇的魔術(shù)師總是能把現(xiàn)實(shí)和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺(tái)下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場(chǎng)的表演里看出幕后的真相。
　　一天，一位上臺(tái)接受挑戰(zhàn)的女子令艾森海姆大為震驚——她就是自己往日的戀人蘇菲（杰西卡·貝爾 Jessica Biel 飾）。他們?cè)?jīng)因?yàn)榈燃?jí)門戶之故被迫分開，而如今，蘇菲將成為王儲(chǔ)的妻子。盡管這樣，二人還是舊情復(fù)熾，無法自拔。當(dāng)蘇菲打算放棄一切跟愛森海姆私奔時(shí)，悲劇卻發(fā)生了,她離奇死去，所有證據(jù)都表明兇手就是由愛生恨的王儲(chǔ)。真相似乎已經(jīng)大白，但是魔術(shù)師的世界亦真亦幻，實(shí)情也隨之撲朔迷離。

　　黃素（盧碧云 飾），一個(gè)年輕而純真的少女，曾深愛著韓立人。然而，這段感情并未有情人終成眷屬的美好結(jié)局。他們的愛情迎來了生命的延續(xù)，但卻因?yàn)樯鐣?huì)現(xiàn)實(shí)的無情而遭受重創(chuàng)。韓立人背棄了黃素，轉(zhuǎn)而選擇了財(cái)富和社會(huì)地位更高的一位小姐，并將他們的孩子奪走。黃素為了逃避這段不堪回首的過往，不得不遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，并改名為林露萍，一位平凡的演員。她在歲月的洗禮中，埋藏了心中最深的傷痛，卻也在藝術(shù)的殿堂中找到了新的生命力和希望。
　　十六年后的某一天，林露萍終于因自己的才華而得到了上海的邀請(qǐng)演出。在劇組里，她與一個(gè)名叫韓晨的年輕演員合作。韓晨是一個(gè)性情孤僻且備受歧視的青年，他因?yàn)樽约菏潜贿z棄的“私生子”，而在人群中孤獨(dú)地掙扎著。然而，正是在這部戲劇的舞臺(tái)上，他展現(xiàn)了驚人的演技，特別是在扮演林露萍兒子的角色時(shí)更是驚艷全場(chǎng)。隨著劇情的發(fā)展，林露萍漸漸發(fā)現(xiàn)了韓晨身上熟悉的氣息。最終，她驚訝地發(fā)現(xiàn)，這位年輕演員竟然就是多年前被韓立人騙走的親生兒子。

　　老宋（高捷 飾）是一家小飯館的小老板，因?yàn)榍妨烁呃J四處籌錢，某日他約了賣保險(xiǎn)的朋友阿康在碼頭旁的一家小酒館喝酒，想跟阿康借錢。一頓酒喝下來不僅沒借到錢，老宋去后巷的廁所時(shí)還目擊到了一場(chǎng)車禍。情急之下，老宋回去叫了阿康去救傷者，二人將傷者抬上車后卻發(fā)現(xiàn)人早已斷了氣。二人害怕受牽連，就將尸體扔在了醫(yī)院門口，并把證據(jù)都銷毀了。債主平哥逼得越來越緊，為了能保住飯館和女兒上大學(xué)的學(xué)費(fèi)，老宋甚至想到自殺騙取保費(fèi)的辦法。在幾次自殺未遂后，老宋眼看就要窮途末路，卻意外發(fā)現(xiàn)平哥就是那位在小酒館附近撞了人的肇事者，于是心生一計(jì)企圖勒索平哥來還債……