劇情敘述一個(gè)神經(jīng)質(zhì)的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan竊用，并且使他遭受到毀容。于是他躲在制作人新開(kāi)的天堂劇院中，戴著面具變成如同幽靈一般。作曲家本來(lái)想借著破壞行動(dòng)來(lái)報(bào)復(fù)制作人，但當(dāng)他發(fā)現(xiàn)一個(gè)新進(jìn)女歌手Phoenix，能夠完美地詮釋他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后簽下了古怪的血約，立誓完成一部以「浮士德」為主題的搖滾歌劇。沒(méi)想到制作人竟然又欺騙他，另請(qǐng)了一位重?fù)u滾歌手Beef來(lái)代唱，而且他慢慢地發(fā)現(xiàn)到制作人真正邪惡的真面目......

　　搶?xiě)蚨霾实呐趺仔獱枴げ纪姓務(wù)撚嘘P(guān)感情關(guān)系、為人父母、文化差異和愛(ài)慕她的公務(wù)員等話題，句句都是真心話。

　　犯罪率超低并在世界范圍內(nèi)享有盛名的和平之國(guó)東德魯阿，其本國(guó)歌手奎恩·馬爾塔（皆瀬 まりか 配音）在鄰國(guó)西德魯阿遭人暗殺。該事件使得東西兩國(guó)關(guān)系瞬時(shí)緊張，戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)。在此危急時(shí)刻，魯邦三世（栗田貫一 配音）和次元大介（小林清志 配音）潛入東德魯阿，伺機(jī)盜取傳世秘寶“里特爾彗星”。誰(shuí)知行動(dòng)中他們?cè)庥鼍炻穹?，逃跑中一個(gè)黑影突然閃現(xiàn)，開(kāi)槍襲擊次元。次元敏銳地發(fā)現(xiàn)，襲擊他的人很可能與殺害馬爾塔的是同一人。在此之后，魯邦與次元來(lái)到墓地，結(jié)果竟然在那里見(jiàn)到了一塊刻有次元大介名字的墓碑。據(jù)說(shuō)江湖上有一個(gè)傳奇刺客奧崎耶魯（廣瀨彰勇 配音），他會(huì)提前為其準(zhǔn)備刺殺的人立上一塊墓碑，凡是名字上了墓碑的人沒(méi)有一個(gè)能逃過(guò)他的刺殺，但次元深感奧崎背后另有主使。與此同時(shí)，峰不二子（澤城美雪 配音）潛入某個(gè)秘密俱樂(lè)部，結(jié)果被俱樂(lè)部所有者抓獲。未過(guò)多久，魯邦和次元循著蛛絲馬跡終于來(lái)到一處神秘所在，卻在那里看到被囚禁起來(lái)的不二子。而就在此時(shí)，奧崎出現(xiàn)在他們面前……