芒咕是動(dòng)物城里負(fù)責(zé)給居民們送洗衣物的驢子。動(dòng)物城的老國(guó)王獅子因?yàn)槟赀~打算退位，狐貍說服國(guó)王發(fā)起一場(chǎng)選舉活動(dòng)，在狐貍的安排下，成天愛做白日夢(mèng)的芒咕竟然當(dāng)選新的國(guó)王。

伊娃（蒂爾達(dá)·斯文頓 Tilda Swinton 飾）是一名夢(mèng)想周游世界的職業(yè)女性，但突如其來的婚姻和意外的懷孕使她放棄了自己的理想，成為了一名家庭主婦?？墒?，她的犧牲換來的卻只有失望。從小凱文（Jasper Newell 飾）就不是個(gè)令人省心的孩子，無休止的哭鬧，對(duì)母親的關(guān)懷無動(dòng)于衷，對(duì)于這樣一個(gè)孩子，伊娃難免有些自暴自棄。很快，一個(gè)小女兒的誕生打破了僵局，遺憾的是，小姑娘天生失語，這悲慘經(jīng)歷更是讓伊娃將自己全部的愛傾注在了她的身上。成年后的凱文（埃茲拉·米勒 Ezra Miller 飾）與母親之間的距離越來越遠(yuǎn)，倒是和父親頗為親近，他愛好射箭，父親便送了一副弓箭給他，沒想到，正是這副弓箭帶給了這個(gè)家庭以及整個(gè)社會(huì)一次破滅性的打擊。凱文到底怎么了？誰也無法回答，就連凱文自己，面對(duì)這樣一個(gè)問題，也只能沉默以對(duì)。

民國(guó)初期，袁世凱稱帝被推翻后，命其子袁克齊執(zhí)行報(bào)復(fù)行動(dòng)，精武門義士劉澤波、劉小英兄妹奮不顧身救走精武門后人。袁世凱召其義子白鷹回國(guó)協(xié)助，克齊對(duì)白心存忌恨。霍劍前往史家莊找岳父史威追討欠債，巧遇劉氏兄妹帶著一群孩童被克齊手下追殺?；魞纱纬鍪窒嗑?。激戰(zhàn)中．劉澤波因傷重去世，臨終托霍劍保護(hù)眾人上路。與此同時(shí)，史威帶女兒史月兒到長(zhǎng)虹客棧收帳，與克齊手下發(fā)生沖突，幸得白鷹出手相救，原來，白鷹與史月兒在國(guó)外是同窗。小英帶孩子們逃至真如寺，待白鷹與手下趕到，眾小孩已化裝成小和尚，白以佛經(jīng)考察小和尚，豈料小孩均能一一應(yīng)對(duì)。白與手下離去，途中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，與眾人折返，而寺內(nèi)已空空如也。小英帶孩子們逃至史威家中找前來討債的霍劍幫助掩護(hù)眾人前往蔡將軍處。途中，一行人被埋伏的白鷹手下追殺，白攔住眾人，正要下手，月兒追至向白鷹曉以大義，白鷹終被說服，放走眾人。正欲回府，忽見克齊出現(xiàn)，克齊早對(duì)白鷹不滿，兩人大戰(zhàn)一場(chǎng)，白鷹負(fù)傷而逃?；魟Φ热颂又寥A洋貨棧，不料接頭人已被殺死。次日清晨，克齊帶大批手下追至，小英與霍劍相繼受傷。白鷹帶傷助戰(zhàn)，最終白與小英聯(lián)手將克齊殺死，兩人亦傷重死去?；魟εc月幾將孩子們安全送達(dá)蔡將軍處。并最終結(jié)為夫婦。

小鈴（能年玲奈 配音）是一個(gè)整日里慢慢騰騰迷迷糊糊的姑娘，最大的愛好就是畫畫。眼看著到了嫁人的年紀(jì)，在父母的安排下，小鈴來到了吳市，嫁給了名為北條周作（細(xì)谷佳正 配音）的男子，成為了北條家的媳婦。