雖然出身于歷史上最著名的犬神使家族，但川平啟太（福山潤(rùn) 配音）似乎并沒(méi)有繼承祖先接觸的御神能力，甚至因?yàn)槟芰ζ接苟恢鸪隽思议T。所以，當(dāng)犬神陽(yáng)子（堀江由衣 配音）出現(xiàn)在他的面前，并且愿意和他簽下契約的時(shí)候，啟太想也沒(méi)想就同意了。沒(méi)想到，陽(yáng)子是犬神中的另類分子，異常暴躁又容易暴走的性格和啟太的不學(xué)無(wú)術(shù)和自暴自棄倒是十分的匹配。
　　作為啟太的表哥，川平薫（甲斐田幸 配音）有著無(wú)人可能超越的，同時(shí)御有十位犬神的傳奇人物，但看似聲名顯赫的薰的內(nèi)心里卻還有著不能說(shuō)出的秘密。啟太和薰的相遇，陽(yáng)子和薰那十位美艷嬌俏的犬神的相遇，會(huì)迸發(fā)出怎樣有趣驚險(xiǎn)的故事呢？

　　小兔她們現(xiàn)在已經(jīng)升上初三了，戰(zhàn)士們?yōu)榱丝忌细咧?，組織了一個(gè)讀書會(huì)，一起到小麗家中溫習(xí)。素來(lái)有靈力的小麗做了一個(gè)怪夢(mèng)，夢(mèng)見(jiàn)救世主出現(xiàn)，世界毀滅，令她很擔(dān)心。新的敵人死亡變種開(kāi)始利用心魔，四處找尋擁有“純真之心”的人，而那顆純真之心即是塔利斯曼，集齊三粒塔利斯曼，傳說(shuō)中擁有極強(qiáng)大力量的圣杯就會(huì)出現(xiàn)。首先被心魔襲擊的人就是小麗，其它戰(zhàn)士想救她，但這次的敵人太強(qiáng)，眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰(zhàn)士出現(xiàn)，消滅心魔，她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛(wèi)的愛(ài)產(chǎn)生了新的月棱鏡，小兔獲得更強(qiáng)大的新力量，對(duì)抗逼近的新敵人。阿兔她們認(rèn)識(shí)了兩個(gè)讀無(wú)限學(xué)園高中一年級(jí)的新朋友 -- 打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優(yōu)雅的小提琴家海王滿，眾人都被她倆的風(fēng)采迷倒了。神秘的新戰(zhàn)士正式登場(chǎng)，原來(lái)是水手服戰(zhàn)士水手天王星和水手海王星，不過(guò)她們的力量比內(nèi)部戰(zhàn)士強(qiáng)，而作戰(zhàn)方式也很不同。轉(zhuǎn)眼來(lái)到六月，小兔的生日到了，她想要一對(duì)玻璃鞋作生日禮物，小衛(wèi)竟然不知道小兔快生日了，氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點(diǎn)下，小衛(wèi)跑去買了那對(duì)玻璃鞋，小兔也去找小衛(wèi)道歉。兩人在街上相遇，小衛(wèi)替小兔穿上玻璃鞋，心魔卻在此時(shí)出現(xiàn)，要奪走小兔的純真之心?；靵y中，敵人嘉安莉蘭特拾到小兔的月棱鏡，知道小兔的真正身份，她捉住夜禮服假面，要脅小兔。小兔來(lái)到東京鐵塔，為救小衛(wèi)正準(zhǔn)備交出純真之心，水手天王星和水手海王星出現(xiàn)救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮，眾人正驚訝，水手金星假扮水手月亮和其余戰(zhàn)士出現(xiàn)，騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星，水手月亮說(shuō)服大家齊心協(xié)力，拯救她們兩人，終于戰(zhàn)勝了嘉安莉蘭特。
　　小小兔從未來(lái)回到現(xiàn)代，說(shuō)是新倩妮迪女王要她來(lái)這里修煉。內(nèi)部戰(zhàn)士中，現(xiàn)在只剩美奈子從未成為心魔目標(biāo)，她為了證明自己也擁有純真之心，于是不斷捐血，希望成為心魔目標(biāo)。她的舉動(dòng)令眾人擔(dān)心不已，連小遙和小滿也留意著她。終于心魔出現(xiàn)，取出美奈子的內(nèi)心結(jié)晶，有驚人意志的美奈子竟然抱著自己的內(nèi)心結(jié)晶跑到無(wú)人的地下停車場(chǎng)，小兔、小遙和小滿追著她來(lái)到停車場(chǎng)，然后心魔就把各出入口封閉了。阿兔為救美奈子，被逼在敵人尤迪愛(ài)和小遙、小滿面前變身，不過(guò)她仍不敵心魔。眼看美奈子的內(nèi)心結(jié)晶要被拿走，小遙和小滿也忍不住變身，成為水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它戰(zhàn)士已到門外，尤迪愛(ài)以美奈子的性命作要脅，正要攻擊時(shí)，美奈子也變身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪愛(ài)找到擁有心能水晶的人，于是約小遙和小滿到水上大教堂。教堂內(nèi)，尤迪愛(ài)捉住水手海王星，把她打到重傷，并取出她的內(nèi)心結(jié)晶，第一粒塔利斯曼出現(xiàn)，再變成深海鏡，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙劍取出，交給趕到的水手月亮后，也倒下了。尤迪愛(ài)搶走深海鏡和宇宙劍，并攻擊水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出現(xiàn)，變身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 權(quán)杖上的寶石拿回宇宙劍和深海鏡，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身體，三人的力量令圣杯出現(xiàn)。水手月亮和尤迪愛(ài)去搶圣杯，水手月亮奪得圣杯，進(jìn)行二段變身，輕易就打敗了尤迪愛(ài)。
　　敵人和外部戰(zhàn)士都發(fā)現(xiàn)水手月亮不是救世主，于是外部三戰(zhàn)士的新任務(wù)就是要找出救世主。戰(zhàn)士們認(rèn)識(shí)了土萌螢，她是無(wú)限學(xué)園教授土萌創(chuàng)一的女兒，身體不好。土萌教授其實(shí)是死亡變種的高級(jí)干部，而無(wú)限學(xué)園就是死亡變種的大本營(yíng)。小螢的身體好像有另一個(gè)人一樣，常常不受控制，說(shuō)出一些奇怪的話，又擁有醫(yī)治創(chuàng)傷的神秘力量。小小兔和小螢非常要好，內(nèi)部戰(zhàn)士們也贊成她們做朋友，只是外部戰(zhàn)士對(duì)小螢的力量存有懷疑。在一次戰(zhàn)斗中，心魔的攻擊打中小螢，小螢的額頭上出現(xiàn)土星標(biāo)記，證實(shí)了她就是毀滅戰(zhàn)士水手土星。外部戰(zhàn)士怕她會(huì)毀滅世界，想阻止她覺(jué)醒，但已經(jīng)太遲了，她的身體已被死亡變種占據(jù)，吞下了小小兔的內(nèi)心結(jié)晶后，變成了女主人9。一連串的事件，指出了無(wú)限學(xué)園就是死亡變種總部，眾人于是向無(wú)限學(xué)園進(jìn)發(fā)，迎戰(zhàn)逼近的黑暗……