黑幫「福和」的丁卓飛（謝天華 飾）與反黑隊(duì)督察段一凡（周柏豪 飾）是雙方安插對(duì)方陣營(yíng)的臥底。 丁卓飛在「福和」做了十年臥底，為了掩飾真實(shí)身份，他比別人更加心狠手辣，亦因此漸漸接近核心。但親手拷問同袍，看著他們慘死，令丁卓飛開始厭倦這沒有盡頭的臥底工作…… 另一邊，段一凡在反黑組步步高升，更有望成為最年輕的總督察。事業(yè)愛情皆美滿的段一凡，開始渴望做一個(gè)真真正正的警察。他處心積慮想擺脫宋先生（陳啟泰 飾）和他背后的「東利貿(mào)易」…一次「福和」及「東利」的毒品交易，原來是「福和」話事人找出雙方叛徒的騙局。一黑一白兩個(gè)警察，各自為自己的正義之途，走上你死我亡的對(duì)峙局面……

畫家陳佳誠(chéng)在妻子意外車禍去世后，生活陷入頹廢落魄的狀態(tài)，每天酗酒成癮潦倒度日，在女友逝世一周年時(shí)，陳佳誠(chéng)生無可戀，選擇了輕生，用盡各種辦法誰料卻屢遭失敗，陳佳誠(chéng)憤慨之下，順手將鐵絲插入電閘，一時(shí)火光四濺，陳佳誠(chéng)被電昏死過去。醒來后的陳佳誠(chéng)眼前竟出現(xiàn)一個(gè)自稱是天使見習(xí)生的陌生女孩……

本片為已故功夫巨星傅聲的代表作之一，合演的包括戚冠軍、江島及盧迪。劇情講述關(guān)風(fēng)義 (傅聲飾)洪拳造詣極高，經(jīng)師兄黃漢(戚冠軍飾)介紹，在興發(fā)隆布廠當(dāng)雜工。黃漢時(shí)常諄諄告誡關(guān)風(fēng)義，千萬別顯露自己會(huì)武功，以免招惹麻煩。關(guān)風(fēng)義并沒有將黃漢的話記在心里，反而因多次暴露身手，成為兩家敵對(duì)布廠斗爭(zhēng)中的犧牲品……