故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國(guó)民黨特訓(xùn)班學(xué)生許忠義（沙溢 飾）因留級(jí)奉命進(jìn)入沈陽(yáng)的軍統(tǒng)組織，他的任務(wù)是打入中共部隊(duì)做臥底，軍統(tǒng)沈陽(yáng)站特務(wù)頭子陳明（趙純陽(yáng) 飾）不明就里，對(duì)許的突返東北心存疑慮，許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當(dāng)年是被迫加入軍統(tǒng)組織，逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經(jīng)過(guò)對(duì)他嚴(yán)格考查，黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用。投誠(chéng)的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理，在其內(nèi)部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對(duì)手齊公子（曹炳琨 飾）來(lái)到沈陽(yáng)，帶來(lái)了上峰擬定的“滲透”行動(dòng)方案，許忠義深知山雨欲來(lái)……
新調(diào)來(lái)的刑警普克智力超群，在一起案件的偵破中，他的能力很快得到了搭檔彭大勇及周圍同事的認(rèn)可。大學(xué)女生方英無(wú)意間目擊到一起殺人案的案發(fā)過(guò)程。普克根據(jù)她的敘述展開調(diào)查。種種跡象表明，這起殺人案和毒品案有關(guān)，有人在悄悄善后和毀滅證據(jù)。普克的細(xì)致入微與彭大勇的經(jīng)驗(yàn)豐富，兩人相互 配合，找尋案件的蛛絲馬跡，但總有一個(gè)看不見(jiàn)的黑手在先他們一步毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移視線。寧江的毒販劉軍成為普克和彭大勇的重點(diǎn)嫌疑對(duì)象，但是，普克很快發(fā)現(xiàn)，在劉軍的背后還隱藏著另一個(gè)真正的毒梟“妖精”。在幾番較量后，普克他們終于掌握主動(dòng)，將“妖精”抓獲，并一舉破獲了寧江的制毒販毒案，取得了最后的勝利。
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