女媧大神為了造福蒼生而創(chuàng)造的神兵獸，在新一輯故事中再次面臨挑戰(zhàn)！黑暗勢(shì)力元始天魔千方百計(jì)將神兵小將和神獸引領(lǐng)到神秘島國(guó)——「山外山」；天魔希望利用神兵小將的純潔和正義，獲得「山外山」五大守護(hù)圣獸的信任，將其圣潔的力量交予問(wèn)天和天晶獸；然后再指使大壞蛋——無(wú)敵盟主看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，從他們身上奪取圣獸的力量以解除封印，美麗的宇宙隨即陷入被毀滅的恐慌之中。
　　在「山外山」旅程后，「神獸之鄉(xiāng)」的旅程又拉開(kāi)帷幕。問(wèn)天等人來(lái)到神獸學(xué)校修煉，居然卷入了一場(chǎng)布偶戰(zhàn)爭(zhēng)之中——布偶王子想讓所有神獸變成木偶！可是經(jīng)過(guò)詳細(xì)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)外表邪惡來(lái)自于布偶樂(lè)園的布偶王子，竟是寬容與純真的兄弟！幕后主使的壞蛋三兄弟和蓋世太保（把寬容等人的三兄弟分散的邪惡神獸）在布偶王子背叛他們后趁機(jī)綁架布偶王子！他們一行人又怎么克服此次困難呢？

　　メモリー ズオフ3.5?想い出の彼方へ? Vol.1 （2004年5月12日発売）
　　メモリーズオフ3.5?想い出の彼方へ? Vol.2 （2004年6月23日発売）

　　單行本第16卷附OVA

　　To LOVEる -とらぶる- ダークネス 2nd
　　原作矢吹健太朗、長(zhǎng)谷見(jiàn)沙貴
　　監(jiān)督大槻敦史
　　シリーズ構(gòu)成大槻敦史
　　キャラクターデザイン岡勇一
　　音響監(jiān)督 明田川仁
　　音楽渡辺剛
　　アニメーション制作XEBEC
　　製作 とらぶるダークネス2nd製作委員會(huì)

　　一場(chǎng)意外讓狄青（金鋒 配音）被洪水卷走，幸運(yùn)的他被遁世僧人救下收留，在僧人處，狄青習(xí)得了一身了得的武藝。一晃眼八年過(guò)去，對(duì)紅塵早已沒(méi)有眷戀的狄青想要削發(fā)為僧，卻被僧人阻止，在僧人的勸說(shuō)下，狄青回到了東京，加入到了保家衛(wèi)國(guó)的隊(duì)伍中去。
　　正義感滿滿的狄青因?yàn)榇騻丝裢碌幕实蹖O義前往官府自首，遇見(jiàn)了明察秋毫的包大人和鄭親王，在兩人的幫助下，狄青洗脫了罪名，被鄭親王留在身邊做保鏢。在往后的種種波折中，狄青學(xué)會(huì)了如何運(yùn)用智慧而非僅靠武力解決問(wèn)題。在告別了鄭親王之后，狄青遠(yuǎn)赴邊關(guān)，成為了女將楊排風(fēng)的部下，在朝夕相處的歲月里，狄青和楊排風(fēng)之間生出了可歌可泣的偉大感情。