該劇取材于韓國最早民間故事集《於于野譚》中歙谷縣令金聃齡（李敏鎬飾）將被漁民捕獲的人魚放歸大海的人魚傳說。講述數(shù)百年之后瀕臨滅絕來到都市里的人魚沈清（全智賢飾）適應(yīng)陸地生活和天才騙子許俊宰（李敏鎬飾）重逢并陷入愛情的故事

　　東漢末年，世道離亂。內(nèi)有外戚、宦官專權(quán)，引發(fā)黨錮之禍，外有黃巾起義，鼎沸中原。大將軍何進(jìn)誅殺宦官不成，反惹來殺身之禍，更讓如狼似虎的董卓入主東都，殺戮成性。當(dāng)是之時，四方豪杰摒棄，聯(lián)軍西向。曹操、孫堅(jiān)、袁紹、袁術(shù)一代豪強(qiáng)逐鹿中原。遠(yuǎn)在常山郡的真定縣，英雄才俊趙云趙子龍（林更新 飾）與夏侯輕衣（林允兒 飾）相知相戀，怎奈置身亂世身不由己。他偶然學(xué)會一套槍法，武功突飛猛進(jìn)。
　　英雄必須投身沙場方顯功業(yè)，趙云單槍匹馬，邂逅伯樂劉備玄德，自此與關(guān)羽、張飛、馬超、黃忠等一代名將同拜為蜀漢的五虎上將，進(jìn)而譜寫了武神趙子龍的傳奇……

　　20世紀(jì)30年代，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，中華民族到了生死存亡的危機(jī)時刻。出身軍閥家庭的孟云霄（王新軍 飾）此前曾在慕尼黑軍校接受了最為嚴(yán)苛的訓(xùn)練和磨礪，中日開戰(zhàn)的消息將其帶回祖國，誰知所乘的飛機(jī)卻被日軍擊中，迫降在國、共、日、匪多方勢力犬牙交錯、兇險非常的鳳凰山。在此期間遭遇了殺人如麻的蛇蝎美女匪頭火鳳凰（李彩樺 飾）以及多才多藝善良美麗的八路軍文工團(tuán)長李淑蔚（秦海璐 飾）。幾經(jīng)波瀾，孟云霄加入匪幫，平定四方的土匪勢力，更與八路軍以武會友，把酒言歡。在此之后，李淑蔚被孟云霄用十挺機(jī)槍換上山，割據(jù)一方的土匪勢力卻在兒女情長、民族大義的感召下成長為一支抵抗外敵入侵的生力軍。
　　鳳凰山抗日獨(dú)立縱隊(duì)的傳奇，就在孟云霄的領(lǐng)導(dǎo)下書寫流傳……