名為“真理的箱舟”的邪教集團(tuán)在東京的自來水源里投放病毒，致使上百人死亡，近萬人受到傷害。在此之后，投毒的五名主犯被教眾殺害，教主亦自殺身亡。該事件轟動(dòng)一時(shí)。 　　三年后，當(dāng)初四名主犯的親屬來到“真理的箱舟”位于山中的遺址，揚(yáng)撒骨灰，祭奠親人。然而，他們停在山口小路上的汽車被盜，眾人被困在山中。隨后他們遇到坂田（淺野忠信 飾），當(dāng)年投毒小組中臨陣逃脫的第五人…… 　　本片榮獲第16屆高崎電影節(jié)最佳影片、最佳女配角（夏川結(jié)衣）和最佳男配角（遠(yuǎn)藤憲一）三項(xiàng)大獎(jiǎng)。

故事發(fā)生在十九世紀(jì)的南亞次大陸，丹尼（肖恩·康納利 Sean Connery 飾）和比利（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）在服完兵役后并沒有急著返回祖國。他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)古老的王國卡菲爾斯坦，其中居住著的都是未開化的土著。丹尼和比利有信心利用他們的聰明才智和先進(jìn)技術(shù)讓這群野人們相信他們生來就是統(tǒng)治部落的國王。起初，事情并不如兩人想象的那么簡單，但一連串的意外讓土著們漸漸開始相信看似刀槍不入的丹尼是他們的國度命中注定的統(tǒng)治者和神，就這樣，丹尼順利的坐上了國王的寶座，享受著他的子民們對他的愛戴和敬仰。得意忘形的丹尼打算迎娶當(dāng)?shù)氐囊幻琅?，沒想到這一舉動(dòng)卻令他遭遇了信任危機(jī)。

西方傳統(tǒng)的一年一度的萬圣節(jié)又到了，據(jù)說在這個(gè)鬼魂和怪物自由出沒的夜晚，只有遵循傳統(tǒng)點(diǎn)燃南瓜燈的人才能安然度過。然而總有那么一些人因各種各樣的原因而沒能遵守這個(gè)傳統(tǒng)，他們將接受最嚴(yán)酷的教訓(xùn)，甚至可能命喪黃泉。萬圣節(jié)這天，格雷戈先生（布萊恩?考克斯 Brian Cox 飾） 和太太在午后還沒過就弄壞了南瓜燈；四個(gè)打扮惡俗的女士在小路上高聲談笑；一群搗蛋鬼作了最最嚴(yán)重的惡作劇……這些不遵守規(guī)矩的人將在這個(gè)恐怖的午夜付出慘痛的代價(jià)！

一個(gè)男人走下幽暗的階梯，找到了蜷縮在陰暗的角落的孩子，抓住他的手，撩起了男孩的袖子——那里有 　　一個(gè)紋身：毒蛇和六芒星。 　　“天哪，這是魔鬼的象征?！蹦泻⒌母赣H痛苦地說，隨后抽出了一把刀，一邊祈禱著一邊將男孩手上 　　的皮削了下來。 　　已經(jīng)成年的男人從夢中驚醒，他的左手還留著當(dāng)年的傷疤，不過別的地方已經(jīng)滿是紋身。他拿起一個(gè) 　　工具箱走出了房間。 　　豪宅，中國人，房間的門口放著一尊插滿香的香爐，床上躺著一個(gè)似乎已經(jīng)奄奄一息的孩子。 　　“他需要一個(gè)醫(yī)生?！蹦腥诉@么說。 　　“他需要一個(gè)紋身?！敝袊藢⒁粋€(gè)裝滿錢的信封給了他。男人坐下，拿出工具，開始在男孩的胸口 　　紋，紋完之后這個(gè)男孩看上去似乎好些了。 　　紋身博覽會(huì)，男人看見了一個(gè)吸引他的女人，緊隨而去，進(jìn)入了一個(gè)薩摩人的紋身帳篷，里面的人正 　　在用最古老的方法紋身，沒有電動(dòng)的針，只有一把小小的類似筢子的刀，隨著一下下敲擊，鮮血流...

　　阿拉瑪和波波兄弟倆以季節(jié)性工人的身份首次來到新西蘭，賺了不少錢的他們，準(zhǔn)備回到老家薩摩亞，然而波波卻偷走了阿拉瑪?shù)腻X并逃走了，事情開始變得失控起來...