崔倍達(dá)（楊東根 飾）想要拜著名的武術(shù)高手蘇范（鄭斗洪 飾）為師，無奈蘇范早已經(jīng)隱姓埋名，歸隱山林，崔倍達(dá)只得放棄。崔倍達(dá)來到了日本，成為了一名青年空軍，并結(jié)識(shí)了名為Chun（鄭泰宇 飾）的男子，兩人之間結(jié)下了堅(jiān)實(shí)的友誼。
在一場意外中，崔倍達(dá)從美軍手上救下了少女陽子（平山綾 飾），兩人墜入愛河。之后，崔倍達(dá)在誤打誤撞之中遇見了蘇范的真身，原來他一直藏身于馬戲團(tuán)中。崔倍達(dá)再次燃起了拜師的念頭，可是被對(duì)方拒絕，蘇范留給崔倍達(dá)一本《五輪經(jīng)》，令其自學(xué)。之后，崔倍達(dá)靠著自己的努力和聰慧滲透了經(jīng)書，學(xué)成歸來的他打敗了京都、札幌和奈良等地的武術(shù)高手，激起了日本武術(shù)界的強(qiáng)烈不滿。
