已過(guò)而立之年的杰西（喬什·拉德諾 Josh Radnor 飾）厭倦了乏味單調(diào)的工作，他總是懷念著以往的大學(xué)生活，曾經(jīng)的食堂和寢室、聚會(huì)和詩(shī)會(huì)常常浮現(xiàn)在他腦海。這天，他突然接到大學(xué)時(shí)代最喜歡的彼得教授（理查·詹金斯 Richard Jenkins 飾）的邀請(qǐng)，希望他能在自己的退休晚宴上做個(gè)演講，杰西簡(jiǎn)直迫不及待地前去赴約。令人意想不到的是，在晚宴上他遇到了一位19歲的女學(xué)生吉比（伊麗莎白·奧爾森 Elizabeth Olsen 飾），吉比非常喜歡他的演講，在交談中，兩人竟發(fā)現(xiàn)對(duì)方在文學(xué)、藝術(shù)上的愛(ài)好幾乎一模一樣，彼此漸漸互生情愫。然而，現(xiàn)實(shí)的年齡差距卻似乎總是阻隔在兩人之間的藩籬……

中世紀(jì)一個(gè)聚集著精靈的小山村，正義的魔法師卡爾多夫（吉姆·庫(kù)寧斯 Jim Cummings 配音）驅(qū)逐了邪惡而法術(shù)高強(qiáng)的女巫德里澤達(dá)（薇姬·劉易斯 Vicki Lewis 配音）。德里澤達(dá)無(wú)法匹敵，恨恨逃走，而她那不諳世事、單純善良的侄女雅典娜（凱莉·斯泰堡絲 Kelly Stables 配音）則獲準(zhǔn)留了下來(lái)。在此期間，雅典娜還收養(yǎng)了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及經(jīng)常惹禍的貓和老鼠，讓女孩一直遭受精靈們的歧視。這一天，湯姆和杰瑞偶然在河邊揀到一枚龍蛋，這是之前德里澤達(dá)的笨蛋手下們不小心弄丟的，有了它德里澤達(dá)就可以用可怕的法術(shù)報(bào)復(fù)驅(qū)逐她的精靈們。