在一座位于城市中央的大劇院內(nèi)，每個華燈初上的夜晚，劇院內(nèi)便會響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準時觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中?？墒菦]有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內(nèi)所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優(yōu)美旋律的夢幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內(nèi)的這群暴徒闖了進來，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞與塔菲由此展開了一段奇幻大冒險…

在廣袤安寧的原始森林中，快樂的藍精靈們正在準備一年一度的藍月亮節(jié)。而就在這歡喜忙碌的關(guān)頭，他們的宿敵——邪惡的巫師格格巫（漢克·阿扎瑞亞 Hank Azaria 飾）和他的寵物阿茲貓闖入了藍精靈的秘密領(lǐng)地。受到驚嚇的藍精靈四散而逃，其中可憐的笨笨（安東·尤金 Anton Yelchin 配音）則盲打誤撞跑進了據(jù)說曾經(jīng)死掉99個藍精靈的瀑布進去。最終，笨笨連同營救他的藍爸爸、藍妹妹、聰聰?shù)染砣肓松衩氐匿鰷u，來到了美國紐約的中央花園。在這個完全陌生的世界，他們得到化妝品業(yè)的帕特里克（尼爾·帕特里克?哈里斯 Neil Patrick Harris 配音）的幫助。為了返回大森林，藍精靈們想盡各種辦法。與此同時，格格巫和阿茲貓也來到紐約……

蒂亞娜（Tiana）是個從不相信童話的女孩子，具有烹飪天賦的她最大的目標便是開一家屬于自己的餐廳，多年來她一直努力賺錢，希望夠自己的雙手去實現(xiàn)夢想?？墒蔷驮谒磳€夠錢的那天晚上，她遇到一只自稱是王子馬文（Naveen）的青蛙，他說自己是被影子人施了魔法并且許諾只要蒂亞娜吻他，那么他就可以幫蒂亞娜實現(xiàn)夢想。可是當(dāng)?shù)賮喣任峭昵嗤?，青蛙并沒有變成馬文王子，蒂亞娜卻變成了一只青蛙。他們在躲避壞人的追趕時遇到喜歡演奏爵士樂的鱷魚路易斯和熒火蟲雷蒙，他們決定一起去密西西比河河口找女巫媽媽沃提幫忙。邪惡的影子人派出大批的影子殺手已經(jīng)追上了這一行人，在緊要關(guān)頭，媽媽沃提出現(xiàn)救了他們并且告訴了他們?nèi)绻儠祟悾R文就必須去親吻真正的公主夏洛特?？墒谴藭r馬文在和蒂亞娜相處的過程中早已經(jīng)愛上了這個執(zhí)著的女孩子……

　　經(jīng)歷了一次又一次大冒險之后，Rapunzel公主（曼迪·摩爾 Mandy Moore 配音）和Flynn（扎克瑞·萊維 Zachary Levi 配音）終于要成婚了。今天是兩人的大喜之日，王國上下都精心裝點，人人都為這一場曠世婚禮時刻準備著。然而擔(dān)當(dāng)伴郎的馬克西姆和變色龍卻出了狀況，一個噴嚏把結(jié)婚戒指給弄丟了，眼看新郎新娘馬上就要交換戒指，兩個可憐的小動物唯有使盡渾身解數(shù)，不惜把城里鬧得天翻地覆，開始了爭分奪秒的狂追戒指大作戰(zhàn)……
　　本片為迪士尼第50部動畫長片《魔發(fā)奇緣》的特別續(xù)集短片。

　　2002年在TV版內(nèi)容再次編集的基礎(chǔ)上，上映的兩部?高達的動畫電影《地球光》和《月光蝶》。