“The Star”只是個工作代號，并不是這部影片的正式片名。該片原名《羔羊》（The Lamb），由奧斯卡提名動畫短片《頭朝下的生活》（Head Over Heels）導演蒂莫西·雷克阿特（Timothy Reckart）執(zhí)導，以一頭勇敢的小驢子和他的動物伙伴為主角，從他們的角度描述了耶穌降生的故事。以布偶電影而著稱的吉姆·漢森公司（The Jim Henson Company）將和索尼動畫一起制作本片。

　　萬圣鎮(zhèn)的各位鬼怪，已經(jīng)習慣于在每年萬圣節(jié)那天出沒搞作一下，他們是徹頭徹尾的少根筋的生物，只曉得如何嚇人。而南瓜王子杰克，是非常與眾不同的一個。他已經(jīng)厭倦了帶給人們驚恐的玩意，一心想做出某些改變。偶然一次打開了圣誕鎮(zhèn)的大門，讓他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要帶領(lǐng)兄弟制造圣誕歡樂的決心。
　　但是，這幫萬圣鎮(zhèn)的鬼怪們似乎并不明白其中深意。杰克綁架了胖乎乎的圣誕老人，吩咐伙計們開始埋頭制作圣誕禮物。滿腦只有恐怖點子的萬圣鎮(zhèn)兄弟，又怎能逃過思維慣性，做出令人歡樂的禮物呢。于是，恐怖的、嚇人的禮物將在圣誕那夜拋給孩子們，當杰克坐著人造鹿車派出禮物時，一枚高射炮正對準了這個好心辦壞事的可憐蟲。

　　廣袤的美國西部地區(qū)，野馬史比瑞特和他的族群過著平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰(zhàn)馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營里救了出來，并帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對回家鄉(xiāng)還是留下來感到難以抉擇，因為他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉(xiāng)。當史比瑞特剛剛依依不舍的和小溪告別后，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……

　　故事發(fā)生在妖精世界之中，精靈公主瑪麗琳（埃文·蕾切爾·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即將和她深愛的羅蘭德（薩姆·帕拉迪奧 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，瑪麗琳卻發(fā)現(xiàn)羅蘭德根本不愛自己，和自己結(jié)婚不過就是為了得到王位而已。心碎的瑪麗琳陷入了悲傷和絕望之中。
　　羅蘭德眼看自己的陰謀就要破滅，于是找到了單純的小精靈陽光（伊利亞·凱利 Elijah Kelley 配音），花言巧語欺騙后者前往黑暗森林，那里住著會制作愛情藥水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯諾恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了愛情藥水，陽光決心將它撒在瑪麗琳的妹妹多恩（梅爾迪絲·安妮·布爾 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼澤大王（艾倫·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出現(xiàn)，受到藥水的影響，多恩竟然愛上了他。沼澤大王和瑪麗琳不打不相識，發(fā)現(xiàn)彼此情投意合，與此同時，羅蘭德帶兵前來攻打城堡，情況十分危急。

　　一個年輕女孩和一個老人是村里唯一相信龍的舊故事的人，然后一條龍來了