父親和母親離婚之后，少年凱（下田翔大 配音）跟隨著父親返回了依山傍海的老家，和以做傘為業(yè)的祖父一起開(kāi)始了新的生活。家庭的變故讓凱悶悶不樂(lè)，只有在編曲的時(shí)候，凱才能夠找回一點(diǎn)點(diǎn)久違的快樂(lè)。游步（壽美菜子 配音）和國(guó)夫（齊藤壯馬 配音）發(fā)現(xiàn)了凱的音樂(lè)才華，熱情的邀請(qǐng)他加入他們的樂(lè)隊(duì)“塞壬”。
　　某天夜里，凱所演奏的樂(lè)曲吸引來(lái)了一只名為露（谷花音 配音）的人魚(yú)，很快的，露和凱便成為了朋友。可是，在村子里，人魚(yú)是不祥的象征，它們的出現(xiàn)往往預(yù)示著災(zāi)難和死亡。終于，露的身份還是曝光了，小鎮(zhèn)上的居民們很快便分為了兩派，一派被露天真無(wú)邪的舞姿所打動(dòng)，而另一派則堅(jiān)決的想要將人魚(yú)驅(qū)逐出人類的世界。