宇宙世紀(jì)0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和國(guó)議長(zhǎng)發(fā)表完《完全獨(dú)立宣言》后意外身亡，由此引發(fā)了連番的動(dòng)亂，許多人的命運(yùn)也就此發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)眼來(lái)到宇宙世紀(jì)0074年，愛(ài)德華·瑪斯（池田秀一 配音）以夏亞·阿茲納布的身份進(jìn)入吉恩自治共和國(guó)國(guó)防軍官學(xué)校學(xué)習(xí)。在那里，他與來(lái)自SIDE3的名門(mén)子弟格爾瑪（柿原徹也 飾）互相賞識(shí)，成為模擬好友。
　　宇宙世紀(jì)0077年，學(xué)生們揭竿而起，發(fā)起了針對(duì)地球聯(lián)邦軍的武裝起義。對(duì)夏亞來(lái)說(shuō)，他的復(fù)仇也由此拉開(kāi)序幕……

　　小主人家境富裕，擁有一屋的玩具。其中他最?lèi)?ài)的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成為眾玩具的“老大”。當(dāng)小主人出門(mén)在外時(shí)，一屋的玩具自成世界，過(guò)著自己的生活。一天，小主人帶回了一個(gè)新的玩意：太空戰(zhàn)警巴斯光年。巴斯光年長(zhǎng)相新奇，功能先進(jìn)，令小主人愛(ài)不釋手，威脅到了胡迪的地位。胡迪千方百計(jì)要趕走巴斯，一不小心二人一起掉出了房間窗口外，鄰居的惡狗在狂吠，鄰居的小孩是一個(gè)玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敵為友，消災(zāi)解難？

　　距上一次的冒險(xiǎn)已經(jīng)過(guò)去11個(gè)年頭，轉(zhuǎn)眼間安迪（約翰·莫里斯 John Morris 配音）變成了17歲的陽(yáng)光男孩。這年夏天，安迪即將開(kāi)始大學(xué)生活，他必須將自己的房間收拾整齊留給妹妹。此前，伍迪（湯姆·漢克斯 Tom Hanks 配音）與巴斯光年（蒂姆·艾倫 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他們玩耍，但是隨著歲月的流逝，他們被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜這些童年的玩伴，于是準(zhǔn)備將他們收在閣樓。誰(shuí)曾想，媽媽卻把玩具們當(dāng)作廢物扔到街道上。玩具們誤解了安迪，于是憤然出走，寧可被捐贈(zèng)到陽(yáng)光之家幼兒園。
　　伍迪盡力勸解大家，卻收效甚微，只得獨(dú)自黯然離開(kāi)。巴斯光年他們?cè)疽詾閷⒅匦禄氐酵舻目鞓?lè)時(shí)光，不料卻陷入一場(chǎng)陰謀之中……

考古探險(xiǎn)隊(duì)在蒙古某處發(fā)現(xiàn)了成吉思汗及其軍隊(duì)的木乃伊尸體。探險(xiǎn)者們不知道這個(gè)地方被詛咒了，他們喚醒了蒙古帝國(guó)的前統(tǒng)治者。他警告入侵者，一千天后世界將遭受一場(chǎng)大災(zāi)難。唯一能阻止這種情況發(fā)生的，是三個(gè)帶著狼形箭疤的人。他們必須聯(lián)手殺了“三皇”，讓可汗的靈魂再次沉睡一千年。

　　有一天在美味小鎮(zhèn)突然出現(xiàn)“兒童午餐主題公園?多莉米亞”。雖然由依一群人享受著飯團(tuán)塔、面包摩天輪、拉面過(guò)山車(chē)等以食物為主題的游樂(lè)設(shè)施，但是瑪麗變成布娃娃等等異變，都發(fā)生在園內(nèi)……

　　故事發(fā)生在圣阿斯瑪利亞女子學(xué)園中，在這里學(xué)習(xí)和生活的孩子們都是出生高貴的貴族子女。我們的主角是一個(gè)名叫牡丹（松?麗 配音）的可愛(ài)女孩，牡丹并不是含著金湯匙出生的千金大小姐，而只是一個(gè)非常普通又有些大大咧咧的可愛(ài)女孩。牡丹有一個(gè)好友名叫小忍（后藤麻衣 配音）兩人之間的感情非常的要好，小忍的性格和牡丹恰恰相反，是個(gè)粗線(xiàn)條的天然呆。
　　就是這樣的兩人，在誤打誤撞之中獲得了進(jìn)入學(xué)園學(xué)習(xí)的資格，在學(xué)園里，兩人遇見(jiàn)了奇怪的女孩子小翁（五十嵐裕美 配音），小翁的頭頂有一個(gè)神秘的天使環(huán)，而小翁所產(chǎn)出的被成為“天使之蛋”的甜品也徹底改變了兩個(gè)女孩的命運(yùn)。

　　故事始于2046年，為了追捕侵襲火星的外星人多魯米斯星人，宇宙探索艦Lysithea號(hào)在各地挑選先發(fā)人員，初中生美加子（武藤壽美配）也成為一名宇宙員。開(kāi)始了輾轉(zhuǎn)于火星、太空基地、木星、冥王星等各地的演習(xí)。
　　美加子離開(kāi)地球后，她的同班同學(xué)小昇（鈴木千尋配）仍然能收到來(lái)自宇 宙的問(wèn)候——美加子時(shí)常發(fā)來(lái)短信告知近況，只是隨著距離的擴(kuò)大，短信送達(dá)地球的時(shí)間就會(huì)越來(lái)越長(zhǎng)。“有一天一定能再見(jiàn)面吧！”對(duì)方都這么想著?？墒?，美加子終于杳無(wú)音信了。
　　8年后，小昇在報(bào)紙上讀到了8年前宇宙軍和多魯米斯星人惡戰(zhàn)且?guī)缀鯚o(wú)人生還的新聞。此時(shí)手機(jī)突然響了：“24歲的小昇你好，我是15歲的美加子哦！……”手機(jī)屏幕上映出這樣的話(huà)來(lái)。

　　[B]在遙遠(yuǎn)的星球上，為了保存一族血脈.凱米亞被選為被送到地球上與地球人交配的聖母。他的哥哥肯雖然深?lèi)?ài)著他，卻不得不幫忙完成這計(jì)劃…… 凱米亞的身體開(kāi)始為了受孕而起了種種變化，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)是怎麼回事時(shí)，他苦苦哀求自己也深?lèi)?ài)著的肯把他殺了，因?yàn)樗幌霊岩粋€(gè)陌生人的孩子…… 在最終的變化過(guò)程中，凱米亞喪失了所有的記憶，當(dāng)他在地球上甦醒時(shí)，他會(huì)把最?lèi)?ài)的人（肯）的記憶，轉(zhuǎn)移到在自己看到的第一個(gè)人類(lèi)身上，並會(huì)懷他的孩子……

　　三顧茅廬后著名的隆中對(duì)以及具有決定性意義的赤壁之戰(zhàn)，幫助劉備（あおい輝彥 配音）稱(chēng)霸一隅，和強(qiáng)大的曹操（渡瀨恒彥 配音）、孫權(quán)（柴田秀勝 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，諸葛亮（山口崇 配音）與東吳水軍都督配合，在赤壁擊敗曹操的八十萬(wàn)大軍，從而使劉備確立了在荊州的統(tǒng)治。為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)三分天下的格局，劉備在龐統(tǒng)、魏延、黃忠等人的陪同下入軍蜀中，途中卻受到自稱(chēng)關(guān)羽之女鳳姬（鶴ひろみ 配音）的飛矢警告。他自告奮勇幫助劉璋迎戰(zhàn)漢中張魯，而一代謀士龐統(tǒng)最終死在了落鳳坡。
　　魏、蜀、吳三國(guó)之爭(zhēng)進(jìn)入了最后決斷時(shí)刻，誰(shuí)將成為中原霸主……