劉志軍（王策 飾）是國安局的偵察隊長，在一次諜戰(zhàn)行動中，發(fā)現(xiàn)敵方要攜我衛(wèi)星方案出境，他伙同保密局武梅（劉佳 飾）處長負責偵破。幾天后，潛伏在322所的方瑤（宋茶茶 飾）被抓，就在“銀孤”（周里京 飾）端倪將現(xiàn)之機，方瑤被殺手“蝴蝶”（祖峰 飾）殺害，偵察陷入僵局。濱陽市間諜林孝廉（侯耀華 飾）為接應(yīng)“蝴蝶”耽誤了對衛(wèi)星基地727站的破壞活動，他情急之下把市委秘書長佟一凡（曾紅生 飾）拉下水，佟一凡在日后良心發(fā)現(xiàn)，主動投案自首，而欲出逃境外的林孝廉被及時抓獲。面對一連串失利，“銀孤”狗急跳墻，準備對航天十九院展開進攻，他收買了十九院保安隊長羅兵（荊浩 飾）為其效力。武梅審時度勢，安插偵察員龐劍（墨陽 飾）打入十九院內(nèi)部，真正的效量開始了......

　　1936年上海灘，愛國組織成員黃偉杰接到除掉協(xié)助日本黑商走私鴉片馬會長的任務(wù)，巧遇愛國商人馮冠宇竟是兒時摯友。闊別多年再見面卻劍拔弩張，只因馮冠宇在年少時失約導(dǎo)致黃偉杰差點被日本浪人打死。馮冠宇因心中虧欠，想要修復(fù)友誼彌補心結(jié)。在馮冠宇的強勢手腕下，黃偉杰被迫成為其保鏢。雖然兩人矛盾不斷，但在一次次共同患難中，二人重拾兄弟情義。隨著日本侵華的涌現(xiàn)，懷揣著正義理想的兩人，攜手共抗，英勇投身愛國主義事業(yè)。雖然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。

　　故事發(fā)生在宋金年間，道教侯任掌門天生（關(guān)禮杰 飾）和程若詩（周慧敏 飾）兩情相悅，若詩的腹中更是有了天生的骨肉，兩人想要隱居古墓，逃離江湖紛爭。天生的師兄玄生（林尚武 飾）覬覦九陰真經(jīng)，勾結(jié)金人企圖造反，逼得天生出山，與之勢不兩立。爭斗之中，玄生劫持了若詩母子，最終，為了保護家人，天生不幸遇難，臨死前，他將兒子托付給了師兄黃裳（黎漢持 飾）。
　　一晃眼20年過去，天生的兒子（鄭伊健 飾）業(yè)已長大成人，某日，他遇見了名為完顏峯（羅嘉良 飾）的金人，趣味相投的兩人結(jié)為兄弟，天生的兒子亦得名重陽。偶然機會下，王重陽救了一名名為林朝英（梁藝齡 飾）的女子，誰知該女子一心要殺王重陽的義父黃裳報仇，而二人日久生情卻誤會重重，愛恨糾纏。隨著時間的推移，重陽也漸漸得知了自己的身世，他決心替父母報仇。