Theo spends his 18th birthday alone, getting drunk at a brutal punk rock show. There, he meets Mag, a marginal teenager who invites him to spend the night at her place. A love story unfolds between them, but Theo has to move at the end of the summer in a small town, far away from a painful past

　　1953年9月，某省城。我公安機(jī)關(guān)收到敵情通報，敵人要在國慶節(jié)制造爆炸事件。偵察員顧群（印質(zhì)明 飾）接受任務(wù)后，立即走訪群眾，了解破案線索。特務(wù)何占彪（浦克 飾）、白松亭（李頡 飾）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，誣陷接待處司機(jī)平小海（趙聯(lián) 飾），轉(zhuǎn)移公安人員的偵察方向，從中混水摸魚。小學(xué)生淘氣（馬世達(dá) 飾）做夢都想不到，在他喜歡擺弄的鬧鐘里竟被人安放了定時炸彈，爆炸時間為國慶節(jié)上午十點鐘。何占彪作案后想座火車逃跑，但被顧群抓獲，與此同時，平小海的女朋友趙小惠（賀小書 飾）正幫著小海從被人誣陷的苦惱中恢復(fù)過來。審訊室內(nèi)，何占彪盯著墻上的掛鐘，十點鐘過去了，炸彈沒有響......