故事發(fā)生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進(jìn)了名為“赤貓座”的巡回馬戲團(tuán)中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團(tuán)中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。
　　就在阿綠快要絕望之時(shí)，侏儒魔術(shù)師出現(xiàn)在了馬戲團(tuán)中，出現(xiàn)在了她的眼前。侏儒魔術(shù)師的出現(xiàn)讓快要倒閉的馬戲團(tuán)重現(xiàn)生機(jī)，他亦成為了馬戲團(tuán)中最重要的成員。與此同時(shí)，阿綠在魔術(shù)師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結(jié)婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　In a small, remote village in upstate Quebec, things have changed. Locals are not the same anymore - their bodies are breaking down and they developed an outlandish attraction for flesh.

　　孤兒薩曼塔，和她的養(yǎng)父母以及妹妹奧利弗住在一起，但是他的養(yǎng)父并不喜歡她，老是責(zé)罵她。由于他們的家位于森林深處，所以回家必須經(jīng)過森林，但是，他們不知道森林里有樹怪，他們能誘捕兒童，然后把抓到的孩子困到他們的巢穴，然后再幻化成孩子的模樣，回到他們的父母身邊，所以數(shù)百年來，這片森林?jǐn)?shù)百年來都有兒童走失的案例，不幸的是，由于薩曼塔的疏忽，讓她的妹妹獨(dú)自穿過森林，然后就被樹怪擄走啦，接著就發(fā)生了一連串死亡事件，那么薩曼塔一家能夠逃過一劫嗎？