芒咕是動物城里負責給居民們送洗衣物的驢子。動物城的老國王獅子因為年邁打算退位，狐貍說服國王發(fā)起一場選舉活動，在狐貍的安排下，成天愛做白日夢的芒咕竟然當選新的國王。

伊娃（蒂爾達·斯文頓 Tilda Swinton 飾）是一名夢想周游世界的職業(yè)女性，但突如其來的婚姻和意外的懷孕使她放棄了自己的理想，成為了一名家庭主婦?？墒牵臓奚鼡Q來的卻只有失望。從小凱文（Jasper Newell 飾）就不是個令人省心的孩子，無休止的哭鬧，對母親的關懷無動于衷，對于這樣一個孩子，伊娃難免有些自暴自棄。很快，一個小女兒的誕生打破了僵局，遺憾的是，小姑娘天生失語，這悲慘經(jīng)歷更是讓伊娃將自己全部的愛傾注在了她的身上。成年后的凱文（埃茲拉·米勒 Ezra Miller 飾）與母親之間的距離越來越遠，倒是和父親頗為親近，他愛好射箭，父親便送了一副弓箭給他，沒想到，正是這副弓箭帶給了這個家庭以及整個社會一次破滅性的打擊。凱文到底怎么了？誰也無法回答，就連凱文自己，面對這樣一個問題，也只能沉默以對。

民國初期，袁世凱稱帝被推翻后，命其子袁克齊執(zhí)行報復行動，精武門義士劉澤波、劉小英兄妹奮不顧身救走精武門后人。袁世凱召其義子白鷹回國協(xié)助，克齊對白心存忌恨?；魟η巴芳仪f找岳父史威追討欠債，巧遇劉氏兄妹帶著一群孩童被克齊手下追殺?；魞纱纬鍪窒嗑?。激戰(zhàn)中．劉澤波因傷重去世，臨終托霍劍保護眾人上路。與此同時，史威帶女兒史月兒到長虹客棧收帳，與克齊手下發(fā)生沖突，幸得白鷹出手相救，原來，白鷹與史月兒在國外是同窗。小英帶孩子們逃至真如寺，待白鷹與手下趕到，眾小孩已化裝成小和尚，白以佛經(jīng)考察小和尚，豈料小孩均能一一應對。白與手下離去，途中發(fā)現(xiàn)疑點，與眾人折返，而寺內(nèi)已空空如也。小英帶孩子們逃至史威家中找前來討債的霍劍幫助掩護眾人前往蔡將軍處。途中，一行人被埋伏的白鷹手下追殺，白攔住眾人，正要下手，月兒追至向白鷹曉以大義，白鷹終被說服，放走眾人。正欲回府，忽見克齊出現(xiàn)，克齊早對白鷹不滿，兩人大戰(zhàn)一場，白鷹負傷而逃。霍劍等人逃至華洋貨棧，不料接頭人已被殺死。次日清晨，克齊帶大批手下追至，小英與霍劍相繼受傷。白鷹帶傷助戰(zhàn)，最終白與小英聯(lián)手將克齊殺死，兩人亦傷重死去。霍劍與月幾將孩子們安全送達蔡將軍處。并最終結為夫婦。