俠士朱仲（黃德斌 飾）四方云游，被指腹為婚的未婚妻柳絲絲一路相隨。二人經(jīng)過一座古廟，遇到古廟內(nèi)一個(gè)“燈草和尚”（成奎安 飾）——他能把自己的身體縮成燈草大小。朱仲與他相當(dāng)投契，兩人隨即結(jié)為好友。是夜，朱仲發(fā)現(xiàn)古廟里一幅壁畫，畫中三個(gè)絕世美人翩翩起舞，如夢似幻，朱仲當(dāng)即神魂顛倒，求燈草和尚助他入畫，見壁畫美人一面。燈草和尚禁不住朱仲的哀求，再三囑咐后出手幫助。朱仲入畫后，果真見到了畫中美人綺夢（陳寶蓮 飾）及其兩個(gè)妹妹春夢、玉夢。朱仲與綺夢一夜銷魂后，得知她的身世，還知道此事背后的陰謀。后來朱仲為綺夢所救，幾經(jīng)辛苦終于出畫。他卻決定回到畫中，救出綺夢……

千年靈狐白素素（文素飾），二妹花花（葉子媚飾）和三妹菲菲（工藤瞳飾），即將修成正果，并已離畜類之身，住進(jìn)人間。三姐妹遇上窮秀才吳明（單立文飾），更先后與他發(fā)生關(guān)系。豈料吳明是五通神魔的化身，賴吸女精養(yǎng)生。不久三女漸現(xiàn)狐貍特性，只得懸崖勒馬，聯(lián)手抵抗誘惑，后得老道士之助，方才消滅淫魔