1997年歲末，外出辦案的西安灃河派出所民警老張突遇車禍，隨身攜帶的六四式手槍被人竊走。次年四月，美國總統(tǒng)克林頓將訪華，第一站就是西安，公安部明令陜西警方三月底前必須破案。西安市公安局八處臨危受命，接連破獲了一連串槍案，唯獨沒有12.1槍案的線索。此時，兇犯已用該槍在西安連續(xù)作案多起，多人死于非命。抓捕的大網(wǎng)在周邊展開，西至寧夏，南到上海、湖北，猶如困獸的兇犯終于亂了陣腳，主犯在逃往北京后被擒獲，首犯董雷（王雙寶 飾）在武漢伏法。此時，離公安部要求的破案時間提前了兩天......

　　1949年10月1日，毛主席在天安門城樓上向全世界宣布了新中國的誕生。但與此同時，中國的西南邊陲仍有30余萬的國民黨部隊盤踞，做著最后的垂死掙扎。國共兩軍劍拔弩張，亦稱膠著狀態(tài)。而駐扎在川南岷水市的國民黨的第92軍，更是其中的代表。供職于92軍情報處的瞿皓明（張涵予 飾），其真實身份是我黨打入國軍內(nèi)部的一名地下黨員，他為解放全中國的偉大事業(yè)做出了無數(shù)巨大的貢獻。在這緊要關(guān)頭，瞿向城外的同志們傳遞了數(shù)條寶貴的情報，而他的身份也受到了國軍的質(zhì)疑，針對瞿的調(diào)查旋即展開。最終，歷史翻過了沉重而嶄新的一章，但是能夠證明瞿真實身份的人都已不在。
　　為了找回共產(chǎn)黨員的真實身份，為了瓦解敵對勢力的破壞，孤獨的瞿繼續(xù)上路……