為了能夠阻止這場(chǎng)可能危及整個(gè)弗里蘭的馬爾科亞人入侵，盡管并不情愿，身為黑霹靂的杰佛遜·皮爾斯(克萊斯·威廉斯 飾)也不得不配合ASA對(duì)自己的超能力基因進(jìn)行研究和調(diào)查，從而能為這場(chǎng)即將到來的戰(zhàn)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。但隨著各種意外事件的發(fā)生，杰佛遜和他的孩子們開始逐漸意識(shí)到，ASA可能并不是真心想要幫助弗里蘭？

　　1948年6月的中國(guó)，解放戰(zhàn)爭(zhēng)呈現(xiàn)膠著狀態(tài)，中國(guó)在兩種不同命運(yùn)、兩種不同前途之間搖擺。
　　1948年6月的平西，已經(jīng)被中國(guó)共產(chǎn)黨解放，成為東北地區(qū)的一個(gè)重要兵站。但是由于第二次世界大戰(zhàn)的歷史沿革，平西名義上還是一個(gè)國(guó)際共管城市。所以，在這座有著遠(yuǎn)東色彩的北方都市中，同時(shí)存在著中共軍事管理委員會(huì)、蘇軍聯(lián)絡(luò)處、美軍駐華觀察站等多方力量。
　　1948年的6月，國(guó)共兩黨的上百萬大軍都在頻繁地調(diào)動(dòng)著。但是，平西還在表面的平靜中。
　　隨著一紙命令的到達(dá)，這種短暫的平靜很快被打破了。
　　軍管會(huì)社會(huì)部主任羅江，接到命令，迎接投誠(chéng)的國(guó)民黨第七集團(tuán)軍少將情報(bào)官何應(yīng)農(nóng)。何應(yīng)農(nóng)帶來了《東北戰(zhàn)區(qū)國(guó)防戰(zhàn)略計(jì)劃書》，也就是整個(gè)東北地區(qū)國(guó)民黨軍隊(duì)的兵力部署以及戰(zhàn)略計(jì)劃。這份戰(zhàn)略情報(bào)將決定整個(gè)東北戰(zhàn)局的命運(yùn)。
　　隨著何應(yīng)農(nóng)的到來，各方勢(shì)力迅猛地向平西涌來。平西市從此展開了國(guó)共兩黨之間的一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的情報(bào)戰(zhàn)。這場(chǎng)情報(bào)戰(zhàn)的勝負(fù)關(guān)聯(lián)著整個(gè)東北地區(qū)上百萬部隊(duì)的命運(yùn)。
　　羅江從接受命令開始，就遇到了一連串的危機(jī)。
　　當(dāng)羅江剛剛趕到火車站，他的副手孫渡就送來了剛剛截獲的一道情報(bào)：火車站已經(jīng)密布刺客，他將遭遇一場(chǎng)精心策劃的刺殺。他還來不及布置，刺殺行動(dòng)已經(jīng)開始了。羅江不得不在環(huán)生的險(xiǎn)象中，使用超常的方法，掩護(hù)何應(yīng)農(nóng)尋思離開車站，脫離危險(xiǎn)。
　　當(dāng)羅江他們騰出手來，安頓好何應(yīng)農(nóng)，準(zhǔn)備調(diào)查情報(bào)來源的時(shí)候，他們又在街頭發(fā)現(xiàn)了刺客的尸體。刺客的身份查明，是國(guó)民黨軍統(tǒng)的高級(jí)特工朗德。朗德為什么死，被誰殺死，又成了一個(gè)迷。
　　所有的疑團(tuán)都指向一個(gè)地方：涅瓦河咖啡廳。涅瓦河咖啡廳里充斥著商人、蘇軍聯(lián)絡(luò)官、美軍觀察處聯(lián)絡(luò)官、情報(bào)販子、政客這樣一些身份特殊的人。這里是平西市的一個(gè)情報(bào)與謠言的發(fā)散地。孫渡截獲的情報(bào)，恰恰也來源于涅瓦河咖啡廳，而且是由涅瓦河咖啡廳的女主人梅若錦親手送來的。
　　梅若錦飽經(jīng)世故，周旋于各種人物之間，努力地保持著一種平衡。就在羅江接到命令去接何應(yīng)農(nóng)的同一天，梅若錦見到了她十六年前的戀人梁致誠(chéng)。
　　梁致誠(chéng)現(xiàn)在叫馮伯元。梁致誠(chéng)在十六年前離開平西參加抗日，從此就沒有再回來過。這次回來，他已經(jīng)是一個(gè)國(guó)民黨軍統(tǒng)高級(jí)情報(bào)員。他厭倦了內(nèi)戰(zhàn)，準(zhǔn)備回到平西，偕同梅姐遠(yuǎn)走高飛，離開這一切是非紛亂。但是當(dāng)他走進(jìn)涅瓦河咖啡廳時(shí)，發(fā)現(xiàn)一切都和想象的不一樣。事情遠(yuǎn)沒有他想的那么簡(jiǎn)單。梅若錦早已不是當(dāng)年的梅若錦，平西也不再是當(dāng)年的平西。
　　不但如此，馮伯元還迅速地被卷入到了發(fā)生在平西的情報(bào)戰(zhàn)之中。
　　社會(huì)部主任羅江幾乎憑著野獸般的直覺，迅疾地?fù)湎蛄笋T伯元。他牢牢地盯住了這個(gè)前資深特工，使得馮伯元在平西市寸步難行。而平西市潛伏的軍統(tǒng)組織也很快聯(lián)系上了馮伯元。正當(dāng)馮伯元深陷情感、政治、陰謀的危機(jī)中不可自拔之際，軍統(tǒng)的委任書也到了。馮伯元成了接替朗德的人。他不得不接受刺殺何應(yīng)農(nóng)的任務(wù)，否則軍統(tǒng)就將威脅到梅若錦的生命。
　　于是，在充滿遠(yuǎn)東色彩的平西街頭，在躬杯交錯(cuò)的咖啡廳，在平西國(guó)際共管區(qū)，羅江和馮伯元展開了一場(chǎng)面帶微笑的較量。他們表面上一團(tuán)和氣，可是言語中處處機(jī)鋒，行動(dòng)中步步為營(yíng)，稍有不慎，就有殺身之禍。畢竟這是一場(chǎng)關(guān)系到上百萬軍隊(duì)命運(yùn)的情報(bào)戰(zhàn)。
　　羅江連施妙手，將所有人的注意力都吸引到秘密交通線上。暗地里，羅江卻施展了天才的想象力——他要借用蘇軍飛機(jī)，飛越國(guó)統(tǒng)區(qū)，直接將何應(yīng)農(nóng)空運(yùn)到前線指揮部。馮伯元透過羅江散布的重重?zé)熿F，終于利用社會(huì)部的一個(gè)微小的安全漏洞，判斷出羅江的大膽計(jì)劃。馮伯元也將計(jì)就計(jì)，暗中將刺殺的目標(biāo)鎖定到羅江意想不到的環(huán)節(jié)——飛行員。
　　在飛機(jī)即將起飛的瞬間，羅江識(shí)破了馮伯元的計(jì)劃，帶著吉普車撲向跑道，攔截滑翔的飛機(jī)……當(dāng)飛機(jī)沉重地在田埂停下的時(shí)候，飛行員已經(jīng)中毒身亡。何應(yīng)農(nóng)在這個(gè)飛行事故中，身負(fù)重傷，住進(jìn)了平西的醫(yī)院。羅江重新面臨更大的危機(jī)。他不得不將何應(yīng)農(nóng)滯留在平西市，直到他身體恢復(fù)到可以前往前指。
　　而此時(shí)的平西市，已經(jīng)是風(fēng)雨飄搖，成為國(guó)民黨大軍進(jìn)攻的首要目標(biāo)。平西即將失守！大撤退即將開始。羅江必須在大撤退的過程中，保證何應(yīng)農(nóng)的安全。軍統(tǒng)的一系列刺殺行動(dòng)，已經(jīng)引起了前指首長(zhǎng)的高度重視。軍統(tǒng)組織不惜一切代價(jià)要攔截何應(yīng)農(nóng)，這說明了何應(yīng)農(nóng)腦袋中那份《東北戰(zhàn)區(qū)國(guó)防戰(zhàn)略計(jì)劃書》的極端重要性。
　　在大撤退的亂局之中，馮伯元也面臨著抉擇。他是繼續(xù)執(zhí)行刺殺何應(yīng)農(nóng)的任務(wù)，還是留下來陪伴梅若錦。他對(duì)梅若錦有太多太多的歉疚，但是此時(shí)的他已經(jīng)身不由己。而他的身不由己，又完全是因?yàn)槊啡翦\而起。愛至切，傷至深。
　　梅若錦心里同樣在劇烈地沖撞。她希望馮伯元留下來，但是馮伯元留下來的結(jié)局只有死亡。為了讓馮伯元離開，梅若錦不得不違心地一次次傷害他，拒絕他，迫使他離開平西，遠(yuǎn)離這個(gè)是非之地。梅若錦心里還埋藏著一個(gè)更大的秘密：馮伯元一直在尋找的弟弟梁致遠(yuǎn)，就是如今軍管會(huì)社會(huì)部的副主任孫渡。

　　劇中以居住在北京的三家人為主要發(fā)展：代表殷實(shí)中堅(jiān)份子的姚思遠(yuǎn)一家、代表清流的曾文樸一家、代表腐敗的牛思道一家。于此大時(shí)代動(dòng)蕩之際，三家人見證了中國(guó)人從封建到民主的過程，個(gè)人或被時(shí)代洪流吞沒、或與時(shí)代俱進(jìn)成就個(gè)人修為，當(dāng)時(shí)移境遷，驀然回首，方覺悟近四十年一場(chǎng)京華夢(mèng)，不過浮云蒼狗和過眼煙云，真正留駐心中的還是亙古不變的人間之愛。

個(gè)性天真率直的龍女（袁潔瑩 飾）嘗試到人間學(xué)習(xí)施雨的方法，而她必須化身為人。她本想在繁華的人間到處游玩，卻深深吸引住了樂善好施的葉希（陳浩民 飾），兩人展開了一段“人龍愛戀”。但“人龍相戀，必遭天遣”，導(dǎo)致狀況百出，一發(fā)不可收拾，但他們還是熱愛著對(duì)方?！　×硪环矫妫c葉希一起長(zhǎng)大的周處（錢嘉樂 飾）雖然武功高強(qiáng)，但性格剛烈。他一度認(rèn)為龍是萬惡之源，立志要以屠龍為己任。一次正當(dāng)他上山屠龍之際，竟被他誤救出了美麗的新月公主（張燊悅 飾），不久便展開了一段若即若離的感情。　　沒想到的是新月公主竟然也喜歡上了葉希，一段四角關(guān)系應(yīng)該如何解決？