崇禎十三年，腰窩鎮(zhèn)張家酒坊釀制的三和酒名揚天下，武林中盛傳三和酒釀制的秘方中隱含著一套高深的武林絕學，誰要是能得到、并練就絕世武功，就可稱霸江湖。一時間，江湖高手云集腰窩鎮(zhèn)伺機而動，一個小小的腰窩鎮(zhèn)頓時波譎云詭殺機四伏，一場正義與邪惡、自私與舍生的較量，像云一樣在江湖中漫卷開來。
　　張家酒坊老掌柜的遇害，是腰窩鎮(zhèn)波譎云詭的開端。張老掌柜遇害那天，張家酒坊來了一個穿官靴的禿頭男人，禿頭男人見到張老掌柜，自稱是嶺南尹海山之子尹嘉川。尹海山與張老掌柜是師兄弟，尹嘉川此行是受父親臨終遺囑，前來拜見師叔，同時取先師交予張老掌柜保管的另一半秘笈。
　　秘笈刻于金牌之上，是四句藏頭隱詩，秘笈的藏匿之處就在四句隱詩隱指的地方，只有將兩塊金牌合二為一，才能知道秘笈藏匿之地。張老掌柜尊先師遺囑，沒有將金牌交予野心勃勃的尹嘉川，卻為自己找來殺身之禍。到底誰是殺害張老掌柜的兇手？張家酒坊少掌柜張玉龍回來的時候，祁管家是兇手就是尹嘉川，因為當時只有尹嘉川來過。
　　張玉龍重孝在身，知府大人趙福仁對于張玉龍緝拿兇手的懇求，以一介書生為由表示無能無力。官府不管，張玉龍決議查出兇手，為父親報仇。當夜，腰窩鎮(zhèn)外名義上以藥材生意為生的張仲臣的愛女張馨兒潛入張家酒坊，偷飲張家佳釀時被張玉龍發(fā)現(xiàn)。兩廂交手，張玉龍和張馨兒不打不相識，從此成為朋友。
　　張玉龍找尹嘉川報仇，張馨兒做見證，尹嘉川拜在張玉龍的劍下，尹嘉川說出面見師叔當天的情形，告訴張玉龍他自己絕非殺害師叔的兇手。就算尹嘉川不是殺父仇人，張玉龍也不想留心存邪念的尹嘉川一條生路。張玉龍回到府邸，細細回憶這些天來腰窩鎮(zhèn)發(fā)生的事情。在家奴的提醒下，張玉龍推斷出殺害家父的仇人應(yīng)該祁管家。
　　張玉龍的推斷一點沒錯，祁管家受控于知府大人趙福仁，在尹嘉川來都張家酒坊那天無意中得到秘笈，同時飛鏢奪去張老掌柜的性命，此時另一塊刻有秘笈的金牌就在知府趙福仁手中。憑著張玉龍的聰慧，早已發(fā)現(xiàn)四句藏頭詩所指。在南山酒窖，張玉龍找到秘笈所在，練就絕世武功，鏟除知府趙福仁，帶著張馨兒遠走天涯。

　　騎兵弘多·萊恩遇到了一個和兒子居住在敵對的亞帕基印第安人疆土中的婦女安吉。在亞帕基印第安人首領(lǐng)維特里奧的保護下，她似乎覺得很安全。后來，萊恩與安吉的墮落的丈夫發(fā)生爭執(zhí)，并在不知他究竟是誰的情況下被迫要殺他。維特里奧為了救他抓住了萊恩，而安吉卻在此時向維特里奧宣稱萊恩是她的“丈夫”，殊不知她真正的丈夫被萊恩殺了。為了將安吉從一場強迫性的婚姻中解救出來，萊恩不情愿地將謊言進行到底，雖然他知道真相最終會浮出水面，對安吉，也對維特里奧。