宇宙世紀(jì)0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和國議長發(fā)表完《完全獨立宣言》后意外身亡，由此引發(fā)了連番的動亂，許多人的命運也就此發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)眼來到宇宙世紀(jì)0074年，愛德華·瑪斯（池田秀一 配音）以夏亞·阿茲納布的身份進(jìn)入吉恩自治共和國國防軍官學(xué)校學(xué)習(xí)。在那里，他與來自SIDE3的名門子弟格爾瑪（柿原徹也 飾）互相賞識，成為模擬好友。
　　宇宙世紀(jì)0077年，學(xué)生們揭竿而起，發(fā)起了針對地球聯(lián)邦軍的武裝起義。對夏亞來說，他的復(fù)仇也由此拉開序幕……

　　小主人家境富裕，擁有一屋的玩具。其中他最愛的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成為眾玩具的“老大”。當(dāng)小主人出門在外時，一屋的玩具自成世界，過著自己的生活。一天，小主人帶回了一個新的玩意：太空戰(zhàn)警巴斯光年。巴斯光年長相新奇，功能先進(jìn)，令小主人愛不釋手，威脅到了胡迪的地位。胡迪千方百計要趕走巴斯，一不小心二人一起掉出了房間窗口外，鄰居的惡狗在狂吠，鄰居的小孩是一個玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敵為友，消災(zāi)解難？

　　距上一次的冒險已經(jīng)過去11個年頭，轉(zhuǎn)眼間安迪（約翰·莫里斯 John Morris 配音）變成了17歲的陽光男孩。這年夏天，安迪即將開始大學(xué)生活，他必須將自己的房間收拾整齊留給妹妹。此前，伍迪（湯姆·漢克斯 Tom Hanks 配音）與巴斯光年（蒂姆·艾倫 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他們玩耍，但是隨著歲月的流逝，他們被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜這些童年的玩伴，于是準(zhǔn)備將他們收在閣樓。誰曾想，媽媽卻把玩具們當(dāng)作廢物扔到街道上。玩具們誤解了安迪，于是憤然出走，寧可被捐贈到陽光之家幼兒園。
　　伍迪盡力勸解大家，卻收效甚微，只得獨自黯然離開。巴斯光年他們原本以為將重新回到往昔的快樂時光，不料卻陷入一場陰謀之中……

考古探險隊在蒙古某處發(fā)現(xiàn)了成吉思汗及其軍隊的木乃伊尸體。探險者們不知道這個地方被詛咒了，他們喚醒了蒙古帝國的前統(tǒng)治者。他警告入侵者，一千天后世界將遭受一場大災(zāi)難。唯一能阻止這種情況發(fā)生的，是三個帶著狼形箭疤的人。他們必須聯(lián)手殺了“三皇”，讓可汗的靈魂再次沉睡一千年。

　　有一天在美味小鎮(zhèn)突然出現(xiàn)“兒童午餐主題公園?多莉米亞”。雖然由依一群人享受著飯團塔、面包摩天輪、拉面過山車等以食物為主題的游樂設(shè)施，但是瑪麗變成布娃娃等等異變，都發(fā)生在園內(nèi)……

　　故事發(fā)生在圣阿斯瑪利亞女子學(xué)園中，在這里學(xué)習(xí)和生活的孩子們都是出生高貴的貴族子女。我們的主角是一個名叫牡丹（松?麗 配音）的可愛女孩，牡丹并不是含著金湯匙出生的千金大小姐，而只是一個非常普通又有些大大咧咧的可愛女孩。牡丹有一個好友名叫小忍（后藤麻衣 配音）兩人之間的感情非常的要好，小忍的性格和牡丹恰恰相反，是個粗線條的天然呆。
　　就是這樣的兩人，在誤打誤撞之中獲得了進(jìn)入學(xué)園學(xué)習(xí)的資格，在學(xué)園里，兩人遇見了奇怪的女孩子小翁（五十嵐裕美 配音），小翁的頭頂有一個神秘的天使環(huán)，而小翁所產(chǎn)出的被成為“天使之蛋”的甜品也徹底改變了兩個女孩的命運。

　　故事始于2046年，為了追捕侵襲火星的外星人多魯米斯星人，宇宙探索艦Lysithea號在各地挑選先發(fā)人員，初中生美加子（武藤壽美配）也成為一名宇宙員。開始了輾轉(zhuǎn)于火星、太空基地、木星、冥王星等各地的演習(xí)。
　　美加子離開地球后，她的同班同學(xué)小昇（鈴木千尋配）仍然能收到來自宇 宙的問候——美加子時常發(fā)來短信告知近況，只是隨著距離的擴大，短信送達(dá)地球的時間就會越來越長?！坝幸惶煲欢茉僖娒姘?！”對方都這么想著?？墒牵兰幼咏K于杳無音信了。
　　8年后，小昇在報紙上讀到了8年前宇宙軍和多魯米斯星人惡戰(zhàn)且?guī)缀鯚o人生還的新聞。此時手機突然響了：“24歲的小昇你好，我是15歲的美加子哦！……”手機屏幕上映出這樣的話來。

　　[B]在遙遠(yuǎn)的星球上，為了保存一族血脈.凱米亞被選為被送到地球上與地球人交配的聖母。他的哥哥肯雖然深愛著他，卻不得不幫忙完成這計劃…… 凱米亞的身體開始為了受孕而起了種種變化，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)是怎麼回事時，他苦苦哀求自己也深愛著的肯把他殺了，因為他不想懷一個陌生人的孩子…… 在最終的變化過程中，凱米亞喪失了所有的記憶，當(dāng)他在地球上甦醒時，他會把最愛的人（肯）的記憶，轉(zhuǎn)移到在自己看到的第一個人類身上，並會懷他的孩子……

　　三顧茅廬后著名的隆中對以及具有決定性意義的赤壁之戰(zhàn)，幫助劉備（あおい輝彥 配音）稱霸一隅，和強大的曹操（渡瀨恒彥 配音）、孫權(quán)（柴田秀勝 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，諸葛亮（山口崇 配音）與東吳水軍都督配合，在赤壁擊敗曹操的八十萬大軍，從而使劉備確立了在荊州的統(tǒng)治。為了進(jìn)一步實現(xiàn)三分天下的格局，劉備在龐統(tǒng)、魏延、黃忠等人的陪同下入軍蜀中，途中卻受到自稱關(guān)羽之女鳳姬（鶴ひろみ 配音）的飛矢警告。他自告奮勇幫助劉璋迎戰(zhàn)漢中張魯，而一代謀士龐統(tǒng)最終死在了落鳳坡。
　　魏、蜀、吳三國之爭進(jìn)入了最后決斷時刻，誰將成為中原霸主……