鐵中棠(狄龍 飾)為大旗門掌舵人云翼的義子，大旗門仇人司徒笑(艾飛 飾)追殺鐵及云次子錚(羅莽 飾)，意圖探索大旗門秘密寶藏之下落。鐵得知必須往長春島見「日后」，便知大旗門之一切。鐵赴長春島，發(fā)現(xiàn)「日后」已死，但卻碰見夜帝鐵毅(唐菁 飾)──大旗門之始創(chuàng)人，而鐵則為其親生兒子……

清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛(wèi)）、黃縱（陳觀泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識，結(jié)拜為異姓兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來黃縱妻子米蘭（井莉）的愛慕眼光，但因力求上進的雄心和道德觀念的約束，馬新貽沒接受米蘭的愛，到升任兩江總督后，馬新貽變得為達目的不擇手段，并在道德和感情防線徹底崩潰的情形下占有了米蘭，同時設(shè)計殺害了粗豪魯莽一心向他的黃縱。張汶祥查出二哥的真實死因后，一改平日的跳脫靈動，鄭重地約為女人舍棄好兄弟的馬新貽出來清賬

鄉(xiāng)間惡霸杜天道（陳觀泰）因其兒子杜常（鹿峰）被天南三虎斬去雙臂性格變得更加暴戾，村民稍有令他不滿的舉動，就會立刻出手傷人。 陳順（郭追）、胡阿貴（孫建）、韋打鐵（羅莽）均因不足一提的小事無意間得罪杜天道，被其先后挖盲雙目、斬斷雙腿、毒啞打聾。立志為他們出氣的王翼（江生）被杜天道重創(chuàng)頭腦成為瘋癲失常之人。四個身體殘缺的人潛入深山找到王翼師父求其傳授了武功，一場發(fā)生在立志報仇的四人與兩大狠毒高手之間的生死戰(zhàn)展開。

　　蘇妮塔（吉滕德拉 Jeetendra）是印度孟買一家大工廠主莫漢達斯的獨生女兒，莫漢達斯死后，她聽從他的遺愿與其心術(shù)不正的養(yǎng)子拉詹結(jié)婚，并答應(yīng)拉詹會與他在坎達拉的一所小別墅歡度新婚之夜。
　　驅(qū)車到達別墅時，蘇妮塔遇到夜總會舞女莫妮卡，得知拉詹正是殺害父親的兇手。憑借機智逃離別墅后，蘇尼塔結(jié)識一個來自吉普賽的大篷車隊，她生命中最重要的人莫漢（阿莎?帕雷克 Asha Parekh）第一次走進她的視線，然而兩人的愛情之路，并非一帆風順，如陰魂般的拉詹，是其中最大障礙。