該劇取材于韓國最早民間故事集《於于野譚》中歙谷縣令金聃齡（李敏鎬飾）將被漁民捕獲的人魚放歸大海的人魚傳說。講述數(shù)百年之后瀕臨滅絕來到都市里的人魚沈清（全智賢飾）適應(yīng)陸地生活和天才騙子許俊宰（李敏鎬飾）重逢并陷入愛情的故事

　　20世紀(jì)30年代，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，中華民族到了生死存亡的危機時刻。出身軍閥家庭的孟云霄（王新軍 飾）此前曾在慕尼黑軍校接受了最為嚴苛的訓(xùn)練和磨礪，中日開戰(zhàn)的消息將其帶回祖國，誰知所乘的飛機卻被日軍擊中，迫降在國、共、日、匪多方勢力犬牙交錯、兇險非常的鳳凰山。在此期間遭遇了殺人如麻的蛇蝎美女匪頭火鳳凰（李彩樺 飾）以及多才多藝善良美麗的八路軍文工團長李淑蔚（秦海璐 飾）。幾經(jīng)波瀾，孟云霄加入匪幫，平定四方的土匪勢力，更與八路軍以武會友，把酒言歡。在此之后，李淑蔚被孟云霄用十挺機槍換上山，割據(jù)一方的土匪勢力卻在兒女情長、民族大義的感召下成長為一支抵抗外敵入侵的生力軍。
　　鳳凰山抗日獨立縱隊的傳奇，就在孟云霄的領(lǐng)導(dǎo)下書寫流傳……

國民黨軍連長趙和在南寧戰(zhàn)役中被俘，在他準(zhǔn)備領(lǐng)了遣散的路費回家之際，四連連長唐大成卻將他當(dāng)做“解放戰(zhàn)士”從俘虜營中領(lǐng)了出來，帶到了朝鮮戰(zhàn)場，對于四連的陳天放、苗全祿、王保全等老兵而言，趙和就是他們曾經(jīng)的敵人。一場遠在異國他鄉(xiāng)的戰(zhàn)爭，改變了所有人的命運。在云山，在長津湖，在臨津江……異國他鄉(xiāng)，戰(zhàn)火紛飛，戰(zhàn)場的那邊和這邊，都是趙和的敵人，他必須背負著過往和現(xiàn)在，在這場戰(zhàn)爭中艱難地活下去。在槍林彈雨中，趙和和四連一起成長，趙和逐漸地認識到這支隊伍是一支多么偉大的軍隊，而四連的戰(zhàn)士們也逐漸接納了趙和。停戰(zhàn)協(xié)議生效的子夜，在和平最終到來之際，趙和和四連戰(zhàn)士們在戰(zhàn)線前見證了歷史。