在那不久的未來，東京灣內(nèi)突然墜落了一艘宇宙飛船，發(fā)現(xiàn)飛船中乘坐著150名外星人。.....1年之后，日本政府為那些無法返回故鄉(xiāng)星球的宇宙人們頒發(fā)市民權(quán)。并以“親愛的朋友們”為名，將他們稱呼為“DearS”。DearS們?yōu)榱藢W習日本的語言和日本的風俗，采取了“借宿”制度（住在他人家里）。就這樣DearS們伴隨著他們的美貌一起漸漸被世人所接受....就在這個時候，因一起事故的關(guān)系，DearS本部運算的一位少女從貨物卡車上掉了出來，隨后又被一個普通高中生 幾原武哉 給發(fā)現(xiàn)...之后被帶回了 武哉 了家， 武哉 給 這位少女啟名為“蓮” 驚人的是 蓮 1個晚上就學會了日文，最出乎意料的是她一見到 武哉 就叫他“主人”.....就這樣兩個人開始了異星間交際，而 蓮 平時都笨笨的關(guān)系，隨著周圍的人越來越多，總是引起一次又一次的騷亂，并給 武哉 添麻煩........

　　冒險家赤間健一在德國探險時發(fā)現(xiàn)了一個大洞穴，洞穴通往一座建在附近的城堡。在城堡里面，赤間救下了被一群神秘人襲擊的本鄉(xiāng)秀樹博士。本鄉(xiāng)博士是未來科學研究所的領(lǐng)導人，而襲擊他的人隸屬毀滅了數(shù)個文明的暗黑科學帝國Death Dark。
　　與此同時，Death Dark建造的機械島·暗黑巨大城死亡烏托邦從海底出現(xiàn)，開始征服世界。本鄉(xiāng)博士為了粉碎Death Dark的陰謀，在此前已準備組成一支戰(zhàn)隊。經(jīng)過電腦的挑選，赤間健一、黑田官平、青山三郎、黃島太、桃園美樹成為大戰(zhàn)隊的隊員。正與邪的較量一觸即發(fā)……

　　在遙遠宇宙的最深處，有一顆名為塞博坦的星球。數(shù)千萬年前，一種高級智慧生命體為了某種目的開發(fā)出軍用和民用兩種機器人，但是隨著各種事件的發(fā)生和機器人不斷進化，機器人最終取得獨立和自由。他們分別稱作狂派（霸天虎）和博派（汽車人），雙方為了爭奪塞博坦的統(tǒng)治展開曠日持久且不斷升級的戰(zhàn)爭。時至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外尋求能量，而狂派尾隨而至，雙方最終來到了地球。自此以后，雙方在擎天柱和威震天的率領(lǐng)下，以地球為據(jù)點展開新一輪的較量。神乎其神的變形能力，不斷得到開發(fā)的新型戰(zhàn)士，以及彼此全力爭奪的能量塊。宏偉的變形金剛故事緩緩拉開大幕……
　　本片為孩之寶公司為配合相應的玩具銷售而制作的經(jīng)典系列動畫。

經(jīng)歷了一番波折，曾經(jīng)的暗黑系中二深度患者富樫勇太（福山潤 配音）終于和現(xiàn)役中二中毒者小鳥游六花（內(nèi)田真禮 配音）確立了戀愛關(guān)系。因媽媽出差和爺爺?shù)氖д`，六花暫時借住在勇太家中，二人開始實質(zhì)的同居生活。轉(zhuǎn)眼他們升入了高二，青春氣息鄙人的校園內(nèi)，一色誠（保志總一朗 配音）換了新的發(fā)型，丹生谷森夏（赤崎千夏 配音）發(fā)誓君臨校園，凸守早苗（上坂堇 配音）和阿森的愛憎對決依然繼續(xù)，變成三年級的“殘念生”五月七日茴香（淺倉幸美 配音）則冷感繼續(xù)。