這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行開起面包店，憑借其精良高效的設(shè)計(jì)，全自動(dòng)化面包店招攬不少的主顧?？墒?，就在此期間，一個(gè)神秘的連環(huán)殺手先后殺害了十二位面包師傅。這一天，華萊士在送面包的過程中，意外邂逅并救助了曾經(jīng)名噪一時(shí)的面包海報(bào)宣傳女郎佩拉（莎莉·林德賽 Sally Lindsay 配音），二人由此相識(shí)相知，共墜愛河。在這一過程中，阿高感覺備受冷落。偶然的機(jī)會(huì)，阿高發(fā)現(xiàn)佩拉德真身竟是那個(gè)恐怖的連環(huán)殺手！他的主人華萊士儼然成為下一個(gè)將被狙殺的對象……
　　本片榮獲2009年英國電影學(xué)院獎(jiǎng)最佳動(dòng)畫短片獎(jiǎng)、2009年安妮獎(jiǎng)最佳動(dòng)畫短片獎(jiǎng)。

　　獨(dú)眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身體孱弱的母親過著相依為命的日子。白天，久?？恐o村民們講述怪力亂神的精彩故事賺錢，天一黑，他就必須回到家中照顧母親。一天，久?；丶彝砹?，曾經(jīng)奪走了久保一只眼睛的邪惡姐妹（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 配音）來到久保家，企圖奪走他的另一只眼睛。在混戰(zhàn)中，久保的母親死去了，死里逃生的久保被迫離開村莊，在外流亡。
　　久保得知父親去世之前留下了一副能夠保護(hù)久保不受到邪惡姐妹和其父親月神（拉爾夫·費(fèi)因斯 Ralph Fiennes 配音）侵害的盔甲，于是決定啟程尋找它。路上久保偶遇了失憶巫師甲殼蟲（馬修·麥康納 Matthew McConaughey 配音），甲殼蟲也加入了久保的隊(duì)伍中。

　　Nora（Greta Lee 飾）自小便因家庭因素搬離首爾移居加拿大。她與青梅竹馬 Hae Sung（劉臺(tái)午 飾）的關(guān)系最終停留在稚幼的凝視不語。而在二十年后，命運(yùn)令兩人于紐約重逢。可此時(shí) Nora已擁有新的身份，甚至已和Arthur（John Magaro 飾）建立家庭。和Hae Sung 分開二十年后的重逢，也令她重新思索生活中的真正渴望。